Attovia以2.89亿美元定价IPO，生技股上市动能回升

随着生技股上市动能回升，Attovia Therapeutics将其扩大后的首次公开募股定价为每股17美元，募集2.89亿美元，使这家临床阶段生物制药公司估值达到7.315亿美元。

Attovia在一份声明中表示，本次发行中全部1,700万股均由公司出售，扣除承销折扣及佣金前的总收益预计将达到2.89亿美元。该注册声明已于8月4日获美国证券交易委员会宣布生效。

这家总部位于加州圣卡洛斯的公司早前曾拟以每股15至17美元的价格发行约1,250万股，募集至多2.125亿美元。此次扩大发行紧随药物开发商Latigo Biotherapeutics与BlossomHill Therapeutics于周一启动其美国IPO之后，反映出更广泛生技股上市潮的回升。高盛关联实体在本次发行后将持有Attovia约5.7%的股权。

Attovia计划将IPO所得连同现有现金，用于推进其主要候选药物的研发，包括用于慢性瘙痒性疾病的ATTO-1310、用于异位性皮肤炎的ATTO-2306，以及用于炎症性肠道疾病的ATTO-1091。该公司普通股预计将于8月5日以「ATTO」代码在那斯达克全球市场开始交易，本次发行预计将于8月6日完成交割。

公司已授予承销商一项30天的选择权，可按IPO发行价额外购买至多255万股，扣除承销折扣及佣金。若该绿鞋机制获全额行使，将为总收益增加约4,340万美元，使潜在总募资规模达到约3.32亿美元。摩根士丹利、Leerink Partners、花旗集团与RBC Capital Markets担任联席账簿管理人，LifeSci Capital担任被动账簿管理人。

Attovia成立于2023年，利用其ATTOBODY双特异性生物制剂平台，开发针对免疫介导疾病的生物疗法。该平台采用进化驱动的高通量流程，能够快速发现潜在产品候选物。除主要项目外，公司还在开发条件性「AND」门控双特异性免疫细胞存活阻断剂及多特异性药物。

此次成功定价恰逢生技股IPO窗口在经历长期低迷后重新开启。2.89亿美元的募资为Attovia提供了充裕的现金跑道，以推进其管线进入临床开发阶段，而该股的首次亮相也将作为更广泛生技上市市场的风向标而备受关注。若ATTO首日表现良好，可能激励更多临床阶段公司在年底前试水公开市场。上一次生技IPO展现如此动能是在2024年初，当时一波临床阶段公司成功在美股上市，随后窗口于该年下半年再度收窄。

公司聚焦于免疫介导疾病，使其置身于一个竞争激烈的领域，其中包括艾伯维（AbbVie）与礼来（Eli Lilly）等老牌药企，它们在皮肤科与炎症性肠道疾病治疗上投入甚巨。Attovia的ATTOBODY平台凭借双特异性与多特异性构型脱颖而出，旨在相较传统单株抗体提升疗效与持久性。公司主要候选药物ATTO-1310靶向IL-31用于慢性瘙痒性疾病，而赛诺菲（Sanofi）与再生元（Regeneron）的Dupixent已在该市场建立显著地位。

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