CyrusOne 計劃 2027 年啟動 50 億美元 IPO，多家銀行競逐承銷角色

由 KKR 與貝萊德旗下 Global Infrastructure Partners 持有的 CyrusOne，正準備最快於 2027 年進行首次公開募股，可能籌集約 50 億美元，知情人士表示。

知情人士透露，私募股權公司上週與包括高盛和摩根士丹利在內的投資銀行會面，銀行正競逐承銷角色；由於討論屬機密性質，相關人士要求不具名。該公司尚未決定計劃籌集的具體金額或尋求的估值，不過一位人士表示，公開上市可能籌集約 50 億美元。貝萊德、KKR、高盛和摩根士丹利均拒絕置評，CyrusOne 則不予評論。

KKR 與 GIP 於 2022 年以約 150 億美元（含債務）的交易將 CyrusOne 私有化。該營運商在美國、歐洲和日本營運超過 60 個數據中心園區。IPO 將使贊助商能夠將投資變現，並為 CyrusOne 提供股權資本以償還為擴建設施而借入的債務——這項資產負債表清理可降低利息成本並減少再融資風險。

CyrusOne 將加入日益增長的大型數據中心與 AI 基礎設施上市管道。Switch 已挑選主承銷銀行進行公開上市，若計入債務，該公司估值可能接近 800 億美元；而 SoftBank 支持的 SB Energy 正準備在美國進行 IPO，估值可能超過 500 億美元。Brookfield 支持的數據中心供應商 Csquare 上個月在 IPO 中籌集了超過 10 億美元。

這條交易管道反映了更廣泛的轉變——私募股權與基礎設施投資者正為一個持續吸引需求的資產類別尋求更長期的資金來源。KKR 本月為其最新基礎設施基金募集了創紀錄的 192 億美元，並於 6 月推出了 Helix Digital Infrastructure，這是一家承諾資本超過 100 億美元的新公司，用於資助建設擴張。

如果 CyrusOne 的 IPO 所得主要用於償還與過去和未來建設相關的債務，其槓桿率將下降，利息成本將有所緩解，這可能支撐比債務負擔基本不變的上市更高的估值。該公司尚未設定選擇承銷商或向監管機構提交文件的時間表，相關討論仍處於早期階段。The Information 此前報導 CyrusOne 正準備面試各銀行。

本文僅供參考之用，不構成投資建議。