Datavault AI 簽署20億美元結構化融資條款清單，取得獨家代幣化授權

Datavault AI Inc. 於5月30日簽署一份非約束性條款清單，擬進行一項高達20億美元的稀釋性結構化融資。根據該條款，公司將向一家機構投資基金及一家英國受監管的結構化機構投資平台發行每股1.55至2.00美元的股票，以換取一個持有20億美元固定收益投資組合的載具中的優先單位。

「這是一項重要的里程碑，也是對Datavault AI 能力的認可，」首席執行官 Nathaniel T. Bradley 表示。「我們擁有專利，擁有合約，而這項擬議的結構化融資交易若順利完成，將為我們提供在這一受監管市場所需的速度進行規模化發展的機會。」

該擬議交易將分為四個連續的批次進行，每批次最高達5億美元，首批目標於2026年第三季度完成。Datavault AI 須為每批次承擔2,500萬美元的管理及結構化成本，且必須在6月4日之前通過電匯支付首筆2,500萬美元不可退還款項，資金來源為出售比特幣及應收賬款。每批次完成後，交易對手將有權提名一名額外董事，而在最後一批次完成後，其將獲得足以選出九人董事會中多數成員的投票權。

該交易將為Datavault AI 提供一個抵押基礎，以支持其數字資產交易所業務（包括Information Data Exchange、International Elements Exchange 及 NYIAX 平台）的擔保借款工具。該交易對手已同意將其所有全球數字資產代幣化及區塊鏈基礎設施項目，獨家通過Datavault AI 的專利平台進行，該平台擁有超過100項美國授權專利。該公司的 SanQtum 量子就緒分布式GPU邊緣網絡已在紐約和費城上線，目標是在2026年底前覆蓋美國100個城市約48,000個GPU。

營收動能與市場背景

Datavault AI 報告2026年第一季度營收同比增長443%，並維持2026年全年營收目標至少2億美元，預計增幅約400%。該公司已在2026年簽署8億美元的代幣化合約，並完成一項6,000萬美元的註冊直接發行，營運資金增至約1.4億美元。另預計將從 Scilex Holding Company 獲得1.2億美元的非稀釋性資金。

波士頓諮詢公司與 Ripple 於2025年4月聯合發布的報告預測，代幣化實體資產市場將在2033年達到18.9兆美元，年複合增長率為53%。《2025年數字資產市場清晰法案》已於5月14日以15比9的兩黨投票結果通過參議院銀行委員會，現已通過參議院兩個委員會，等待全院表決。

執行風險與條件

該擬議交易仍有待最終協議的談判、盡職調查的完成、股東批准、包括反壟斷審查在內的監管審批、美國外國投資委員會的確認、公司章程修正案以增加授權股份，以及公平意見書的取得。無法保證最終協議將會簽署，也無法保證該交易將按所述條款或完全完成。

若交易完成，該融資將支持 SanQtum 網絡的部署、加速公司三個交易平台的發展，以及在計劃中的交易所推出之前償還現有債務。交易對手的全球獨家安排將在交易完成時生效，使Datavault AI 成為該交易對手全球代幣化項目的獨家基礎設施供應商。

本文僅供資訊參考，不構成投資建議。