GMR Solutions在美IPO目標估值50億美元

私募股權支持的GMR Solutions Inc.週一在美國啟動了其首次公開募股（IPO），尋求高達50億美元的估值。此次交易可能為這家全美最大的急救醫療服務提供商注入近8億美元資金。

此次發行由包括摩根大通、KKR資本市場和美國銀行證券在內的多家主要銀行組成的財團牽頭。以Global Medical Response品牌運營的GMR是全美1,400個縣的關鍵院前護理提供商。

根據備案文件，GMR Solutions計劃發行31,914,893股A級普通股，初步定價區間設定為每股22.00美元至25.00美元。按此區間上限計算，IPO將籌集約7.979億美元。該公司已申請在紐約證券交易所上市，股票代碼為「GMRS」。

此次上市對於這家受KKR支持的公司來說是重要的一步，使其能夠重組資產負債表並確立公開市場估值。GMR擬將募集淨額用於贖回未償還的B系列優先股，並償還部分第一留置權定期貸款，這標誌著其IPO後將重點放在去槓桿化上。

醫療服務行業的新基準

擬議的估值和融資額可能為急救醫療服務行業設定新的基準，該領域以高運營成本和複雜的報銷模式為特徵。成功的發行將為GMR提供大量資金，用以擴大服務並鞏固其市場領先地位。該公司的業務每年支持約550萬次的患者接診，並擁有約34,000名員工。

GMR的綜合網絡通過American Medical Response、Air Evac Lifeteam和Guardian Flight等知名品牌提供地面和空中救護服務。承銷商擁有30天的期權，可額外購買最多4,787,233股股票，這可能會增加總籌資額。

本文僅供參考，不構成投資建議。