關鍵要點
- Pacific Booker Minerals 董事會一致建議股東拒絕 American Eagle Gold Corp. 於 4 月 30 日宣布的全股票惡意收購要約。
- 該報價對該公司 Morrison 銅礦項目的估值約為每磅 0.01 美元，較同類先例交易折價高達 89%。
- Pacific Booker 現在將啟動戰略審查，並為 Morrison 項目編寫新的初步經濟評估，以實現股東價值最大化。
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Pacific Booker 拒絕較同業折價 89% 的惡意收購要約
Pacific Booker Minerals Inc. (TSXV: BKM) 於 4 月 30 日敦促股東拒絕 American Eagle Gold Corp. 的全股票惡意收購要約，稱該報價財務上不充分且具有投機性。
該公司在一份聲明中表示：「Pacific Booker 的財務顧問 RCI Capital 已提供意見……從財務角度來看，該惡意要約對股東而言並非充分的報價。」
董事會的拒絕基於 RCI Capital 的正式不充分意見。該報價對 Pacific Booker 旗下的 Morrison 銅金礦項目的估值約為資源中每磅銅 0.01 美元，與 0.04 美元至 0.09 美元之間的先例交易價格相比，折價幅度高達 89%。該要約完全由 American Eagle 的股份組成，後者是一家處於勘探階段的公司，截至 2025 年 9 月 30 日的九個月淨虧損為 730 萬美元，且尚未公佈礦產資源量。
此次拒絕將焦點轉向了 American Eagle，該公司現在必須決定是提高報價還是放棄競購。在 4 月 28 日的一份先前公告中，Pacific Booker 指出，1.41 股 American Eagle 股票的報價意味著其股價價值為 1.59 美元，而當時其收盤價為 2.90 美元，折價達 45%。Pacific Booker 現在將啟動戰略審查，並為其 Morrison 項目準備新的初步經濟評估 (PEA)，該項目擁有 2.08 億噸的測定和推斷資源量，平均銅品位為 0.39%，金品位為 0.19 克/噸。
啟動戰略審查
在拒絕要約後，Pacific Booker 已聘請 RCI Capital 管理更廣泛的戰略審查，以探索惡意收購之外的替代方案。此過程將包括為 Morrison 項目準備一份新的初步經濟評估 (PEA)，以更新其 2009 年技術報告中的假設。該公司表示，願意重新與原住民利益相關者進行接觸，並評估可能出現的任何更優提案。
董事會的拒絕使重點轉向了即將進行的戰略審查和新的經濟評估，以釋放股東價值。投資者將關注潛在的更優報價或公司獨立計劃的更新，而新的 PEA 將作為下一個主要的催化劑。
本文僅供參考，不構成投資建議。
