Penguin Solutions完成7.5億美元超額認購可轉換票據發行

Penguin Solutions Inc. 透過發行將於2031年到期的零息可轉換票據籌集了7.5億美元，該發行獲得超額認購。這家AI基礎設施公司在進行資產負債表再融資的同時，延長了債務期限並降低了利息成本。

Penguin Solutions 執行長 Kash Shaikh 表示：「投資人對我們超額認購的可轉換票據發行的需求，使我們能夠為 Penguin 爭取到極為優惠的經濟條件，我們認為這項交易反映了投資人對我們策略的信心。」

該批票據票面利率為0.00%，轉換溢價50%，將於2031年8月1日到期。初始購買者已全額行使了1億美元的選擇權。與此同時，Penguin 以現金及普通股交換了約1.355億美元的2029年到期、票面利率2.00%的票據，以及1.6億美元的2030年到期、票面利率2.00%的票據。與金融機構簽訂的上限買權交易可防止淨股權稀釋，直至股價超過約175.05美元，亦即較定價時的收盤價高出約125%。

該公司表示，此次再融資降低了 Penguin 的現金利息支出，並為其投資 AI Factory Platform 成長策略提供了戰略靈活性。淨收益將用於支付上限買權、交換交易的現金部分，以及償還現有信貸協議下的借款。Penguin 股價報77.21美元，過去30天內上漲了20.4%，儘管在最初公告發布後，該股較高點回落了約7%。

該公司的記憶體業務目前佔總營收的一半以上，在第三財季較去年同期成長逾一倍，達到2.75億美元。整體營收較去年同期成長48%。該公司表示，Penguin 的整合式記憶體產品解決了AI推理工作負載中的一個關鍵瓶頸，在該領域，數據吞吐量和延遲限制正推動對其 CXL 記憶體解決方案的需求。

本文僅供參考，不構成投資建議。