Edgen Stock·Sep 18 2025, 13:30CrowdStrike (나스닥: CRWD)는 Falcon 차세대 ID 보안 플랫폼 출시를 계기로 ID 보안 시장에서의 입지를 전략적으로 확장하고 있습니다.
미국 사이버 보안 기업 CrowdStrike (나스닥: CRWD)는 Falcon 차세대 ID 보안 플랫폼 출시를 통해 급성장하는 ID 보안 시장에 대한 전략적 집중을 강화하고 있습니다. 이 움직임은 진화하는 사이버 보안 환경 내에서 회사의 입지를 확고히 하고, 확립된 Falcon 플랫폼을 활용하여 기업 전반에 걸쳐 디지털 ID 보호의 복잡성을 해결하는 것을 목표로 합니다.
2025년 8월 14일, CrowdStrike는 온프레미스, 클라우드 및 서비스형 소프트웨어(SaaS) 애플리케이션을 포함한 하이브리드 환경 전반에 걸쳐 인간, 비인간 및 AI 에이전트 ID를 보호하도록 설계된 통합 솔루션인 Falcon 차세대 ID 보안을 공개했습니다. 이 플랫폼은 AI 기반 CrowdStrike Falcon® 플랫폼을 통해 초기 액세스 방지, 현대적인 특권 액세스 관리 (PAM), ID 위협 탐지 및 대응 (ITDR) 및 SaaS ID 보안과 같은 핵심 기능을 단일 제품으로 통합합니다.
재정적으로 CrowdStrike의 ID 제품은 2026 회계연도 2분기(2025년 7월 31일 종료)에 4억 3,500만 달러의 연간 반복 매출 (ARR)을 기록하며 전년 대비 21% 이상 성장하는 상당한 성장을 보였습니다. 이 부문은 회사 전체의 2026 회계연도 2분기 강력한 실적에 기여했으며, 총 매출은 2025 회계연도 2분기의 9억 6,390만 달러에서 21% 증가한 11억 7천만 달러를 기록했습니다. 회사 전체 ARR은 46억 6천만 달러에 달해 전년 대비 20% 증가했습니다.
시장은 CrowdStrike의 전략적 방향과 최근 발표에 긍정적으로 반응했습니다. CRWD 주가는 연초 이후 29.9% 상승하여 같은 기간 보안 산업의 12.6% 성과를 크게 상회했습니다. 이러한 강력한 실적은 통합 ID 보호 솔루션에 대한 증가하는 수요를 활용하는 회사의 능력에 대한 투자자 신뢰를 시사합니다.
분산된 보안 기능을 단일 AI 기반 플랫폼으로 통합하는 데 중점을 두는 것은 분산된 보안 도구 및 복잡한 배포로 어려움을 겪는 기업의 중요한 요구 사항을 해결합니다. ID 기반 공격의 정교함이 증가함에 따라 인간 ID뿐만 아니라 비인간 및 AI 에이전트까지 보호하는 데 대한 회사의 강조는 특히 시기적절합니다.
디지털 ID 시장은 2025년 예상 644억 4천만 달러에서 2030년까지 1458억 달러로 크게 확장될 것으로 예상되며, 연평균 성장률 (CAGR)은 17.74%입니다. 이러한 상당한 성장은 정부가 의무화한 ID 지갑, 빠른 클라우드 도입, AI 기반 사기 퇴치에 대한 기업의 시급한 필요성 등의 요인에 의해 주도됩니다. CrowdStrike의 움직임은 이 확장되는 시장에서 더 큰 점유율을 차지할 수 있도록 합니다.
CrowdStrike의 전략은 ID 보안을 2031년까지 100억 달러 ARR 및 새로 발표된 2036 회계연도까지 200억 달러 ARR이라는 야심찬 장기 목표를 향한 "가장 강력한 성장 동력"으로 명시적으로 자리매김합니다. 회사는 ID 보호를 위한 주소 지정 가능 시장이 단독으로 100억 달러에 달할 것으로 추정합니다. Falcon 플랫폼의 모듈식 설계는 교차 판매를 장려하며, 현재 고객의 66%가 5개 이상의 모듈을 활용하여 수익 잠재력을 더욱 강화합니다.
이러한 전략적 확장은 사이버 보안 부문 내에서 경쟁을 심화시킬 것이며, 특히 Okta Inc. (OKTA) 및 CyberArk (CYBR)와 같은 기존 ID 및 액세스 관리 (IAM) 및 특권 액세스 관리 (PAM) 공급업체에 영향을 미칠 것입니다. CrowdStrike는 더 통합된 보안 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다.
월스트리트 분석가들은 CrowdStrike의 궤적에 대해 다양하지만 일반적으로 낙관적인 시각을 제시했습니다. 예를 들어, Needham & Company LLC는 2025년 8월 28일에 CRWD의 목표 주가를 530달러에서 475달러로 조정했지만, AI 기반 사이버 보안 솔루션에서 회사의 강력한 실행력과 리더십을 인용하며 '매수' 등급을 유지했습니다.
반대로 Wedbush 분석가 Daniel Ives는 목표 주가를 475달러에서 525달러로 상향 조정하며, CrowdStrike의 교차 판매 능력과 AI 기반 플랫폼에서의 모멘텀을 강조했습니다.
분석가들은 또한 2027 회계연도 선행 잉여 현금 흐름 배수 57배와 성장 조정 주가수익비율 (PEG) 3.4배로 표시되는 CrowdStrike의 현재 가치 평가가 주가를 유지하고 성장 기대치를 충족하기 위해 "완벽한" 실행이 필요함을 시사한다고 밝혔습니다.
CrowdStrike의 ID 보안에 대한 확대된 집중은 성장하는 사이버 보안 시장에서 더 큰 점유율을 확보하기 위한 전략의 핵심 구성 요소입니다. 투자자들은 Falcon 차세대 ID 보안 플랫폼의 채택률과 향후 몇 분기 동안 전반적인 ARR 성장에 대한 구체적인 기여도를 면밀히 모니터링할 것입니다.
주목해야 할 주요 요인으로는 회사의 공격적인 100억 달러 및 200억 달러 ARR 목표 달성 진행 상황, ID 공간에서 전문 경쟁업체와 통합 제품을 차별화하는 능력, 그리고 AI 기반 사이버 보안의 추가 혁신이 있습니다. 특히 AI 기반 사기의 증가와 인간 및 비인간 ID를 보호해야 하는 시급한 필요성을 포함한 진화하는 위협 환경은 이러한 포괄적이고 통합된 보안 솔루션에 대한 수요를 계속 주도하여 CrowdStrike를 이 시장 변화의 선두에 세울 것입니다.
