VF Corp의 노스페이스, 비용 상승으로 튀르키예 생산 이전

VF Corp의 노스페이스, 비용 상승으로 튀르키예 생산 이전

미국 의류 및 신발 대기업인 VF Corporation(NYSE: VFC)은 The North Face의 모회사로서 제조 사업에 있어 중요한 전략적 전환을 실행하고 있습니다. 회사는 The North Face 생산량의 약 80%를 튀르키예에서 베트남과 방글라데시의 저비용 허브로 이전하고 있으며, 이는 제조 비용 상승을 완화하기 위한 조치입니다. 이 결정은 주요 튀르키예 공급업체인 Gelisim Tekstil에 영향을 미칠 것으로 예상되며, 글로벌 의류 산업 내 공급망 재최적화의 광범위한 추세를 반영합니다.

생산 이전 세부 정보

이 전략적 조정의 핵심은 오랫동안 튀르키예 공급업체였던 Gelisim Tekstil에 대한 주문을 대폭 줄이는 것입니다. 이전에는 The North Face의 가장 큰 글로벌 생산자 중 하나이자 유럽 연합 내에서 가장 중요한 공급업체였던 Gelisim Tekstil은 이제 The North Face로부터의 연간 주문 가치가 약 3천만 유로에서 4백만5백만 유로로 급감할 것으로 예상됩니다. 이러한 대폭적인 삭감은 이전에 생산된 약 4백만 개 중 40만50만 개만이 튀르키예 제조업체에 남을 것임을 의미합니다. Gelisim Tekstil 이사회 의장인 Mustafa Akcay는 "작년부터 그들은 방글라데시와 베트남으로 가기로 결정했습니다. 생산량의 약 10%~20%가 남을 것입니다"라고 말하며 이 전환을 확인했습니다.

튀르키예 비용 동인 분석

VF Corp의 결정에 대한 추진력은 튀르키예 내 생산 비용의 급격한 상승에서 직접적으로 비롯됩니다. 지난 3년 동안 이 나라는 최저 임금의 302% 급등과 인플레이션의 290% 상승을 경험했습니다. 이와 대조적으로 같은 기간 동안 터키 리라 대비 미국 달러 가치는 **132%**만 증가했습니다. 이러한 불균형은 달러 기준으로 계산할 때 튀르키예의 생산 비용을 실질적으로 두 배 이상 증가시켜 전 세계적으로 경쟁력이 없게 만들었습니다. Akcay는 이 도전에 대해 다음과 같이 설명했습니다.

"2023년에는 인건비가 110% 상승한 반면 환율은 50% 상승했습니다. 우리는 원사 가격의 차이를 용인했습니다. 그러나 그 이후 몇 년 동안 인건비는 환율보다 훨씬 높은 수준을 유지하여 심지어 EU보다도 우리를 더 비싸게 만들었습니다." Gelisim Tekstil의 부회장인 Vedat Yavuz는 The North Face의 이전 결정이 Gelisim Tekstil의 품질과 적시 납품에 대한 확고한 명성에도 불구하고 "순전히 가격 때문"이었다고 단언했습니다.

광범위한 맥락 및 시장 영향

이러한 생산 전환의 파급 효과는 Gelisim Tekstil을 넘어섭니다. 튀르키예 섬유 부문 전체가 심각한 경쟁력 위기에 직면해 있습니다. **튀르키예 수출업체 협회(TIM)**의 데이터에 따르면 2024년 섬유 및 원자재 부문 수출은 0.6% 소폭 감소하여 95억 달러를 기록했으며, 기성복 수출은 6.9% 감소하여 179억 달러를 기록했습니다. 이 부문의 비용 기반 경쟁력 지수는 2025년 1분기에 86.15로 급락하여 10년 만에 최저 수준을 기록했습니다. 결과적으로 튀르키예 의류 제품은 현재 동아시아 제품보다 약 60% 더 비싸고 북아프리카 제품보다 약 45% 더 비쌉니다. 이는 상당한 생산 손실을 초래했으며, **튀르키예 의류 제조업체 협회(TGSD)**는 2년 동안 46억 달러의 손실을 보고했으며, 2024년 첫 4개월 동안 1,270개 기업이 폐업하여 20,700개의 일자리 손실을 초래했습니다.

Gelisim Tekstil의 경우 즉각적인 영향은 월별 생산 능력 활용도가 급격히 감소한 것입니다. 이는 2022년 100만 개에서 현재 40만~50만 개로 떨어졌습니다. 현재 1,200명을 고용하고 있는 이 회사는 인력을 절반으로 줄일 가능성에 직면해 있습니다. Akcay는 다음과 같이 말했습니다.

"현재 1,200명의 직원이 있습니다. 일이 우리가 바라는 대로 진행되지 않으면 헤어질 직원이 있을 수도 있습니다. 우리는 축소될 것입니다. 내년 5월부터 직원 수가 절반으로 줄어들 수 있습니다." 회사의 수출 수익은 2022년에 9천만 달러였으며, 2023년에는 5천만~6천만 달러로 감소했고, 2025년까지 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 새로운 파트너십이 없다면 Gelisim Tekstil은 내년에 50% 위축될 것으로 예상합니다.

VF Corp의 관점에서 볼 때, 이러한 움직임은 더 광범위한 "Reinvent" 전환 프로그램에 필수적입니다. 회사는 2025 회계연도 중반까지 연간 3억 달러의 비용 절감을 달성하고 중기적으로 순 영업 이익을 5억~6억 달러 확장하는 것을 목표로 합니다. The North Face 브랜드는 아시아 태평양 수요 및 제품 혁신에 힘입어 26 회계연도 1분기에 6% 성장을 포함하여 지속적인 긍정적 모멘텀을 보여주며 VF Corp의 핵심 성장 동력으로 확인되었습니다. 비용 절감 조치는 VF Corp 포트폴리오 내에서 브랜드의 수익성을 강화할 것으로 예상됩니다.

향후 전망

The North Face의 이전은 글로벌 의류 공급망 내에서 중요한 재편을 강조합니다. 주요 브랜드는 비용 최적화 및 공급망 탄력성을 점점 더 우선시하고 있으며, 이는 제조 발자국에 대한 지속적인 재평가로 이어집니다. VF Corp의 경우 이러한 전환은 포트폴리오의 핵심 브랜드인 The North Face의 수익 마진 및 운영 효율성을 개선하는 데 기여할 것으로 예상됩니다.

반대로 튀르키예 섬유 부문의 어려움은 특히 지속적인 인플레이션 압력과 임금 인상을 고려할 때 지속될 가능성이 높습니다. 이 나라의 섬유 제조업체는 비용에 민감한 주문의 이탈을 상쇄하기 위해 새로운 시장 기회를 모색하고 효율성을 개선하거나 고가치 생산으로 전환하여 적응해야 할 것입니다. 이 사건은 또한 거시경제적 불안정성이 글로벌 경쟁력에 미치는 영향과 관련하여 신흥 시장 생산자들에게 더 넓은 경고를 강조합니다.