Apotex Health上市首日大涨17%，创加拿大近年最大IPO

Apotex Health Corp. 股票周三在多伦多证券交易所上市首日大涨17%。这家加拿大制药商以每股24加元定价，完成了该国多年来规模最大的首次公开募股，募资额达13亿加元。

"强劲的首秀表现反映出投资者对具备清晰资金用途的盈利性医疗保健企业的青睐，"Edgen IPO与并购分析师Tom Brennan表示。"Apotex扭亏为盈以及去杠杆计划，增强了机构投资者入场的信心。"

此次发行包括约3540万股新股，为该公司筹集8.5亿加元，同时现有股东进行的二次售股带来4.5亿加元。Apotex计划将新股发行的净收益用于偿还截至3月31日已全额提取的8亿加元定期贷款，当时该公司总债务为29亿加元。

根据LSEG数据，此次IPO位列加拿大近年来规模最大的上市交易之一，仅次于GFL Environmental 2020年14.3亿美元的IPO和PrairieSky Royalty 2014年15.4亿美元的上市。该交易也接近Telus International 2021年的IPO规模，后者包括超额配售股在内共募集近11亿美元。强劲的市场反应预示着加拿大股权资本市场正在复苏。在经历长期低迷后，受多伦多股指创历史新高以及商业信心改善的推动，尽管对美贸易不确定性持续存在，2026年市场活动已明显增加。

资产负债表重整

截至3月31日的财年，Apotex营收为35亿美元，净利润为3.74亿美元，较上年同期营收29亿美元、净亏损1.47亿美元的状况大幅逆转。财务表现的改善，使该公司得以将此次扩大的5420万股发行定价在目标区间顶端。由RBC资本市场、TD证券和加拿大丰业银行担任联合主承销商的承销团，有权以每股24加元额外购买至多810万股以覆盖超额配售。交割预计于6月16日前后完成。

Apotex由Barry Sherman于1974年创立，总部位于多伦多，是加拿大最大的本土制药公司，产品组合涵盖仿制药、生物类似药、非处方健康产品及品牌药。该公司业务覆盖整个美洲，在美国、墨西哥和印度设有区域办事处。此次上市为Apotex提供了增长资本和用于未来收购的公开交易货币，同时也为在私有化状态下运营数十年的现有股东提供了流动性退出机会。

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