Key Takeaways:
- 交易规模： Badger Infrastructure Solutions 完成了 3 亿加元的高级无担保票据私募发行，票面利率为 5.375%。
- 资金用途： 募集资金净额将用于偿还其信贷机制（包括定期贷款机制）项下的现有债务，从而有效重组其资产负债表。
- 战略理由： 此次发行使 Badger 能够锁定固定利率至 2031 年，并展示了加拿大固定收益投资者的强力支持。
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Badger Infrastructure 完成 3 亿加元融资以偿还债务
Badger Infrastructure Solutions Ltd. 已完成 3 亿加元私募发行，利用新资金偿还现有债务，并在未来增长投资前巩固其资产负债表。该交易是该公司首次发行的票据，将其高级无担保票据的固定利率锁定在 5.375%，直至 2031 年 5 月 14 日到期。
“我们对首个票据发行中新加入的加拿大固定收益投资者的强力支持感到非常高兴，”Badger 首席财务官 Rob Dawson 表示，“随着融资的圆满完成，Badger 保持着良好的优势，可以继续其投资增长战略，同时保持强健的资产负债表。”
此次发行由 CIBC World Markets Inc. 和 TD Securities Inc. 牵头的承销团包销，他们担任联席账簿管理人。Norton Rose Fulbright Canada LLP 为 Badger 提供法律顾问。这些票据通过私募方式在加拿大发行，尚未根据美国证券法进行注册。
通过将所得款项用于偿还信贷机制项下的未偿款项，Badger 正在将浮动利率债务转换为长期固定利率债务。此举减少了公司受利率波动影响的风险，并为其未来的借款成本提供了更大的确定性。随着公司继续通过其非破坏性挖掘服务为建筑、公用事业和交通市场提供服务，此次再融资是管理公司资本结构的关键一步。
关于 Badger Infrastructure Solutions
Badger 是北美最大的非破坏性挖掘服务提供商，主要使用其专有的 Badger Hydrovac™ 系统。该系统使用加压水流和强大的真空装置，安全地挖掘电力、天然气和地下污水管线等敏感基础设施周围的土壤。该公司在阿尔伯塔省红鹿市的工厂设计并制造自己的 Hydrovac 卡车车队。
本文仅供参考，不构成投资建议。
