中国推动具身智能发展，万亿级市场正在形成

中国国务院已将人工智能置于其产业战略的核心位置，国务院总理李强主持召开会议，审议人工智能发展情况。与此同时，国内具身智能市场规模预计到2035年将达到1万亿元人民币。

中国此番在内阁层面聚焦人工智能，正值其具身智能市场——涵盖人形机器人和智能工业系统——预计到2030年将达到4000亿元人民币（约合550亿美元），到2035年将突破1万亿元人民币。以上数据来自国务院发展研究中心。

"过去五年，中国在具身智能领域，尤其是人形机器人方面取得了快速进步，已达到国际一流水平，并在部分领域占据了领先地位，"图灵奖得主、中国科学院院士姚期智表示。

2026年《政府工作报告》承诺，将建立机制以加大对未来产业的投资，包括具身智能、量子技术、脑机接口和6G。国际数据公司（IDC）的数据显示，2025年全球具身智能工业机器人出货量达到1.8万台，预计2026年将超过5万台，其中中国占比超过45%。

对投资者而言，这一政策推动意味着系统性布局正在展开，可能重塑制造业、物流和服务业的竞争格局。蔚来汽车的智能制造工厂报告称，具身智能技术使其生产效率提升超过30%，用工成本降低25%，缺陷率下降40%——这是政府眼中作为经济增长战略支柱领域的早期回报。

从工厂车间到政策优先

在安徽省合肥市的一家工厂内，一台身高1.66米、名为"灵枢"的人形机器人正在以亚毫米级的精度将半导体元件放置到移动的生产线上。据优艾机器人创始人兼CEO张朝晖介绍，该机器人由优艾开发，已部署在合肥、苏州和重庆的电子厂和物流中心，一台机器人每班次的工作效率相当于8至12名人类工人，且可全天24小时运行。

这一幕标志着从研究实验室向商业部署的快速转变。在今年春节联欢晚会上，人形机器人表演了空翻、武术和同步群组动作——相比一年前更为简单的演示，实现了巨大飞跃。工业和信息化部部长李乐成表示，这些表演"展示的不仅仅是娱乐"，更反映了中国在将人工智能转化为实际应用方面的进步。

竞争升温，挑战犹存

机器人制造商优必选已为其Walker S2人形机器人获得超过1亿元人民币的订单，该机器人正在中国南方多家工厂部署。公司计划在2026年交付超过1000台。然而，重大技术挑战依然存在。北京人工智能研究院总工程师林永华表示，仍需更多努力以实现对人形机器人的稳定、高质量控制，改进灵巧操作能力，并克服供电和散热管理的限制。

全球竞争正在加剧，美国、日本和德国纷纷加大对具身智能的投资。电动汽车制造商小鹏汽车CEO何小鹏呼吁设立国家级研发基金并建立标准化框架——类似于自动驾驶分级——以加速商业化进程。

对投资者而言，关键在于哪些企业将捕获价值。蔚来30%的效率提升和25%的用工成本降低为回报提供了范本，而优必选的订单簿则显示出早期商业牵引力。但鉴于该技术仍面临供电和控制方面的制约，大规模落地的时间表仍不确定。然而，国务院的关注表明，政策支持——以及随之而来的资本——将持续涌入。

本文仅供参考，不构成投资建议。