EagleRock Land 启动二叠纪盆地 IPO，估值目标达 26 亿美元

休斯顿 — 专注于二叠纪盆地的土地管理公司 EagleRock Land, LLC 宣布启动其首次公开募股（IPO），目标估值最高达 26 亿美元。该公司正寻求利用投资者对能源板块重新燃起的兴趣。

根据提交给美国证券交易委员会的注册登记声明，这家总部位于休斯顿的公司将以每股 17.00 美元至 20.00 美元的预期价格发行 17,300,000 股 A 类普通股。此次发行可能筹集高达 3.46 亿美元。

此次 IPO 正值能源市场持续走强之际，为新股上市提供了有利窗口。EagleRock 在特拉华和米德兰次盆地拥有或控制约 23.6 万英亩土地，使其处于美国产量最高的产油区核心地带。该公司计划在纽约证券交易所上市，股票代码为“EROK”。

成功的发行将为 EagleRock 提供充足的资金，以扩大其在二叠纪盆地的运营和基础设施准入。这笔交易的表现将成为衡量公开市场对能源相关新股及土地管理特许权使用费模式胃纳的关键指标。

交易架构

此次发行由实力雄厚的银行财团领衔。高盛、巴克莱和摩根大通担任主承销商。派珀·桑德勒（Piper Sandler）和雷蒙德·詹姆斯（Raymond James）也加入了承销行列，皮克林能源合伙公司（Pickering Energy Partners）、斯蒂芬斯公司（Stephens Inc.）和德克萨斯资本证券（Texas Capital Securities）担任副承销商。

承销商已获得为期 30 天的超额配售权，可以 IPO 价格额外购买最多 2,595,000 股 A 类普通股，这可能会增加总收益。

本文仅供参考，不构成投资建议。