GMR Solutions在美IPO目标估值50亿美元

私募股权支持的GMR Solutions Inc.周一在美国启动了其首次公开募股（IPO），寻求高达50亿美元的估值。此次交易可能为这家全美最大的急救医疗服务提供商注入近8亿美元资金。

此次发行由包括摩根大通、KKR资本市场和美国银行证券在内的多家主要银行组成的财团牵头。以Global Medical Response品牌运营的GMR是全美1,400个县的关键院前护理提供商。

根据备案文件，GMR Solutions计划发行31,914,893股A类普通股，初步定价区间设定为每股22.00美元至25.00美元。按此区间上限计算，IPO将筹集约7.979亿美元。该公司已申请在纽约证券交易所上市，股票代码为“GMRS”。

此次上市对于这家受KKR支持的公司来说是重要的一步，使其能够重组资产负债表并确立公开市场估值。GMR拟将募集净额用于赎回未偿还的B系列优先股，并偿还部分第一留置权定期贷款，这标志着其IPO后将重点放在去杠杆化上。

医疗服务行业的新基准

拟议的估值和融资额可能为急救医疗服务行业设定新的基准，该领域以高运营成本和复杂的报销模式为特征。成功的发行将为GMR提供大量资金，用以扩大服务并巩固其市场领先地位。该公司的业务每年支持约550万次的患者接诊，并拥有约34,000名员工。

GMR的综合网络通过American Medical Response、Air Evac Lifeteam和Guardian Flight等知名品牌提供地面和空中救护服务。承销商拥有30天的期权，可额外购买最多4,787,233股股票，这可能会增加总筹资额。

本文仅供参考，不构成投资建议。