高盛预估 AI 驱动的交通运输业将带来 9750 亿美元利润池

高盛已经为将近 7000 亿美元的 AI 数据中心投资找到了一个具体的变现路径：预计到 2035 年，全球自动驾驶运输市场将产生接近 1 万亿美元的收入。

高盛分析师马克·德莱尼（Mark Delaney）在最近的一份报告中表示：“自动驾驶汽车在美国和其他发达国家的公路上大规模出现，只是时间问题，而不是是否会发生的问题。”他强调，商业化部署已经开始加速。

该银行将其对美国自动驾驶出租车市场的预测大幅上调至 2030 年的 190 亿美元，几乎是其一年前预估值的三倍。在全球范围内，德莱尼预计到 2035 年自动驾驶出租车市场规模将达到 4150 亿美元，自动驾驶卡车将再增加 5600 亿美元，从而创造约 2850 亿美元的合并总利润池。

这一技术变革让美国经济中价值 4400 亿美元的一个细分领域面临洗牌，其中包括出租车和卡车司机的工资以及网约车收入。报告指出，Alphabet 旗下的 Waymo 在其商业发布仅 20 个月后，就已经占据了旧金山网约车市场 30% 的份额，这预示着巨大的颠覆潜力。

自动驾驶出租车加速推进

激进的预测修订是由美国、中国和欧洲自动驾驶汽车部署的快速扩张所驱动的。这种增长得益于 Waymo、特斯拉和 Pony.ai 等公司的专利技术，以及英伟达等公司提供的商业 AI 工具。

消费者的兴趣也紧随部署步伐。谷歌搜索数据显示，人们对自动驾驶出租车的好奇心日益增强，而 Waymo 在旧金山的快速市场份额增长提供了一个消费者采用的真实案例。高盛的报告预测，垂直整合的自动驾驶出租车运营商的毛利率可达到 30% 至 50%。

卡车运输：更大的利润池

虽然自动驾驶出租车抢占了头条，但报告指出自动驾驶卡车是一个更大的利润来源。预计到 2035 年，全球该市场将产生超过 1350 亿美元的毛利润，未来十年的累计利润池约为 3000 亿美元。

这一盈利率取决于成本的下降。德莱尼预计，到本十年末，自动驾驶卡车的每英里成本将大幅下降，稳定在每英里 2 美元左右。Aurora、Kodiak、Waabi 和 Plus 等北美公司已经计划在未来几年进行大规模的车队扩张。

对现有企业的冲击

自动驾驶汽车的兴起对现有的运输劳动力市场和相关行业构成了直接威胁。报告明确警告了网约车行业，预测在基准情景下，到 2030 年自动驾驶汽车可能占据美国和加拿大网约车市场总额的 5%，而在对现有企业不利的情况下，这一比例可能高达 16%。

德莱尼总结道：“总的来说，我们预计全球自动驾驶卡车总利润池将从 2025 年的接近零增长到 2035 年的约 1350 亿美元。”他重申了该技术规模化阶段将于明年正式开始的观点。

本文仅供参考，不构成投资建议。