谷歌限制Meta访问Gemini，两大科技巨头争抢AI算力

谷歌母公司Alphabet Inc.今年早些时候限制了Meta Platforms Inc.对其Gemini人工智能模型的访问权限，这表明即便是在自行建设基础设施的超大规模云服务商中，AI算力需求也已开始超过供应。

据英国《金融时报》报道，谷歌在三月左右告知Meta，无法满足这家社交媒体公司对Gemini计算能力的全部需求。报道称，相关限制打乱了Meta多项内部AI项目的进展，并导致其时间表推迟，Meta受到的影响比其他谷歌云客户更为严重，原因是其对Gemini模型的需求异常之高。

"Meta受到的影响比其他谷歌云客户更为严重，原因在于其对Gemini模型的需求异常之高，"《金融时报》援引知情人士的话报道称。谷歌和Meta均未对上述限制公开置评。

Meta此前在多个应用场景中使用Gemini，包括内容审核、诈骗检测、客户服务、广告工具以及软件开发。报道称，Meta之所以转向Gemini，是因为它在某些任务上的表现优于Meta自身的一些AI模型。面对算力约束，Meta已鼓励员工更高效地使用AI代币——一种衡量AI应用消耗计算能力的指标。

这一限制凸显了AI行业面临的更广泛挑战。科技公司正投入数千亿美元购买芯片、服务器和数据中心，但生成式AI计算需求仍持续超过可用供应。谷歌此前已承认，尽管客户需求强劲，但有限的计算能力制约了其云业务的增长。

Meta转向自研模型

Meta已开始将部分工作负载从Gemini迁移至自研的Muse Spark模型，从而减少对外部AI提供商的依赖。该公司持续投入数十亿美元建设自有AI基础设施，这一战略可能使其免受未来云计算合作伙伴算力限制的影响。

这一事件揭示了一个结构性转变：对AI基础设施的访问权限正变得与模型本身同等重要。算力——以代币、GPU使用时长和数据中心容量衡量——已成为该行业最具价值但也最稀缺的资源之一。

投资影响

对于投资者而言，AI算力的供需失衡为Alphabet、微软公司和亚马逊公司等超大规模云服务商，以及英伟达公司和超威半导体公司等AI芯片制造商提供了看涨前景。随着各家公司竞相扩大产能，资本支出相关叙事将进一步升温。然而，算力限制也意味着成本上升以及那些无法获得充足算力的公司可能面临利润压力，这使得垂直整合——即自研芯片和模型——正成为越来越重要的竞争优势。

本文仅供参考，不构成投资建议。