谷歌TPU推广受阻 3家云合作伙伴坚持选择英伟达

(P1) 谷歌挑战英伟达在AI芯片市场主导地位的计划遭遇重大挫折。三家关键云服务提供商——Nebius、Lambda和CoreWeave——已公开确认，短期内没有采用其张量处理单元（TPU）的计划。这些公司表示，市场对英伟达硬件表现出压倒性的偏好，其中一家提供商报告称，99%的客户需求都集中在英伟达GPU上。

(P2) “我们的血液是绿色的，”Lambda首席财务官查克·费舍尔（Chuck Fisher）在最近的一次行业活动中被问及采用TPU时表示，他引用了市场领导者英伟达的品牌代表色。

(P3) 这种情绪得到了硬数据的支持。Nebius首席营收官马克·博罗迪茨基（Marc Boroditsky）表示，他公司99%的客户需求针对的是英伟达芯片，而极少数关于TPU的咨询大多来自谷歌的前员工。CoreWeave的企业发展副总裁尼克·罗宾斯（Nick Robbins）补充说，当“99%的市场”都想要同一种产品时，很难有理由去投资替代方案。

(P4) 这种集体拒绝削弱了谷歌直接向客户销售TPU的战略，并说明了英伟达建立的深厚竞争护城河。对于投资者来说，这强化了看好英伟达持续市场主导地位的理由，同时也引发了人们对谷歌可能需要花费数十亿美元来为其自身先进芯片创造可行市场的质疑。

“圈子不够大”

对英伟达的偏好不仅源于市场需求，还源于根深蒂固的关系。Nebius、Lambda和CoreWeave都是“英伟达生态系统”的一部分，英伟达在其中既是关键供应商、战略投资者，有时甚至是客户。

这种动态创造了一个竞争对手难以打破的强大反馈回路。“遗憾的是，前谷歌员工的圈子还不够大，不足以支撑一个市场，”博罗迪茨基说，他强调了TPU在那些不熟悉谷歌内部基础设施的群体之外仅具有小众吸引力。

对于CoreWeave来说，这个决定关系到风险调整后的回报。罗宾斯说：“对于我们投入的每一美元、分配的每一兆瓦，我们都在进行风险调整后的押注，看什么能带来最高的长期回报。”他认为，即使英伟达的市场份额下降到90%，重点仍将放在服务于那绝大多数群体上。

谷歌数十亿美元的迂回之路

由于无法渗透主流的英伟达阵营云提供商，谷歌目前正在采取一种资本密集度更高的路线来建立其TPU市场。据报道，该公司已求助于不太知名的数据库中心初创公司Fluidstack，为AI公司Anthropic促成了一次重大的TPU部署。

为了促成这笔交易，谷歌提供了数十亿美元的租赁和债务担保，实际上是对其自身硬件的采用进行了补贴。此举与早些时候同CoreWeave谈判失败相比是一个重大转变，表明谷歌愿意直接资助其生态系统——这是英伟达在GPU驱动的云计算早期阶段从未被要求采取的步骤。

展望未来，博罗迪茨基承认目前的格局并非永久性的。他指出，新的云软件正在开发中，以便更容易地跨不同芯片类型使用，这可能会减少对硬件的依赖。他说：“单一品牌垄断是非常困难的——未来会有更多的多样性，”他将此与CPU市场的发展进行了类比。然而就目前而言，谷歌在一个继续保持“绿色血液”的市场中面临着一场艰苦的战斗。

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