华为预计中国AI市场规模达7000亿元，企业数字化支出激增40%

华为技术有限公司预计，随着企业在2026年将数字化支出提高多达40%，中国工业级AI推理市场将突破7000亿元，这标志着AI投资进入可量化回报的新阶段。

华为一位高级管理人员表示，随着企业AI应用从试点项目转向大规模部署，华为预计中国工业级AI市场的基础设施支出将产生超过7000亿元（约966亿美元）。这家科技巨头预计，企业在数字化方面的支出将从营收的2.5%攀升至2026年的3.5%，这一40%的增幅反映了企业衡量AI直接回报的能力日益增强。

“到2025年，‘行业+AI’的价值已经得到了市场验证；它不再仅仅是一个概念或试点，”华为中国政企业务副总裁郭振兴于5月15日在上海举行的“AI+制造”行业峰会上表示。

这一预测得到了中国范围内AI投资普遍加速的支持。研究机构IDC预计，到2029年，中国的AI总支出将超过1100亿美元。华为的预测专门针对推理环节的市场机会——即使用训练好的AI模型生成答案和驱动应用——随着公司超越初始训练阶段，推理正成为基础设施建设的主要驱动力。

从“AI概念”向“AI驱动损益”的转变，正迫使中国科技巨头之间展开一场资本密集型的军备竞赛。阿里巴巴集团控股有限公司最近披露，其2025财年核心商业利润下降了84%，这主要是因为将其现金流重新导向了一项为期三年、价值500亿美元的AI和云基础设施计划。对于投资者而言，华为的预测将关注点进一步聚焦在构建数字化骨干的企业身上——从芯片制造商到云服务提供商——它们是下一波投资浪潮的主要受益者。

从“概念”到可量化的投资回报率（ROI）

郭振兴概述了2026年的三大主要转变：数字化投资的增长、底层数字基础设施的升级以及AI驱动的行业解决方案价值的提升。他认为，核心变化在于企业现在能够计算AI在制造业、金融业和物流业等领域的财务效益。对于一家营收为1000亿元的公司来说，数字化支出预期的增加意味着高达35亿元的投资。

这一趋势并非孤立发生。阿里巴巴云智能集团在上一财年的营收增长了38%，尽管其AI建设成本严重拖累了集团利润。竞争压力也延伸到了百度、腾讯和字节跳动，这些公司都在投入数十亿美元建立专有的的大语言模型以及运行这些模型的数据中心。据郭振兴介绍，中国超过30%的大型制造企业已经建立了专门的AI相关机构来管理这一转型。

对推理硬件的关注也与全球市场趋势一致。虽然英伟达在AI训练芯片市场占据主导地位，但在2026年，生产支持推理的半导体公司——如英特尔、三星和台积电——的股价已经大幅飙升，正如《纽约时报》最近的一篇分析所指出的。追踪全球芯片公司的费城半导体指数（SOX）今年已上涨超过70%。

需求激增下的核心人才瓶颈

这一扩张的主要障碍并非资本，而是人才。郭振兴强调了“复合型人才”的严重短缺，即既懂AI技术又懂特定行业流程的人才。

他以智能驾驶领域为例，2025年该领域的新职位发布量呈28倍爆发式增长。核心算法岗位的供需比仅为0.79，这意味着4.4万人的净人才缺口。这种人力资本约束可能成为华为和IDC所预测增长的主要限制因素，同时也让能够吸引并留住这些稀缺专家的公司获得了溢价。

本文仅供参考，不构成投资建议。