Key Takeaways:
- Lazard 同意以约 5.75 亿美元收购私募市场顾问公司 Campbell Lutyens。
- 该交易将组建新部门 Lazard CL，打造全球私募资本咨询领域的领导者。
- 合并后的业务预计到 2027 年将产生约 5 亿美元的收入。
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Key Takeaways:
Lazard Inc. 已同意以约 5.75 亿美元收购 Campbell Lutyens，此举是一项战略行动，旨在在快速增长的私募资本咨询市场中创建一个占主导地位的全球平台，并建立其第三条全球业务线。
“这项交易标志着通往 Lazard 2030 道路上的又一决定性战略步骤，也是未来增长的一个令人振奋的途径，”Lazard 首席执行官兼董事长 Peter Orszag 表示。“私募资本咨询业务一直在迅速扩张，未来将属于那些能够将全球洞察力和深厚专业知识与规模相结合，从而提供创新解决方案的人。”
约 5.75 亿美元的总代价分两期支付：一期在交易完成时支付，另一期在交易完成两年后支付，根据业绩表现，还有可能额外支付 8500 万美元。合并后的实体将命名为 Lazard CL，预计 2027 年的年收入将达到 5 亿美元左右，并将在全球 18 个办事处汇聚超过 280 名咨询专业人士。
此次收购显著加速了 Lazard 进入利润丰厚的私募市场领域的步伐，旨在提供从基金组建到流动性的一体化服务。该交易预计将于 2026 年在获得监管批准后完成，它将 Lazard 在并购（M&A）方面的实力与 Campbell Lutyens 在基金募集和二级市场咨询方面的深厚专业知识相结合，使新部门能够在高增长领域占据更大的份额。
Lazard CL 作为公司第三个全球业务部门的成立，凸显了向私募资本更具韧性的收入流转型的战略重心。新实体将由 Lazard 的 Holcombe Green 和 Campbell Lutyens 首席执行官 Gordon Bajnai 共同领导。
“在 Lazard，我们找到了一个高度互补且对未来有着共同抱负的合作伙伴，”Bajnai 表示。“我们将作为行业最大的综合分销网络之一，共同扩大投资者的准入渠道，为私募资本咨询创建一个无与伦比的全球平台。”
合并后的业务在过去两年中已为超过 1000 亿美元的 GP（普通合伙人）和 LP（有限合伙人）二级市场交易额提供了咨询服务，并为客户筹集了超过 1900 亿美元的资金，这在合并前就展示了显著的市场渗透力。
通过将 Campbell Lutyens 的专业平台与 Lazard 世界级的并购和资本市场咨询相结合，Lazard CL 旨在为客户提供贯穿整个资本生命周期的全面服务。
该公司还计划利用两家公司合并后的专有数据集，并结合 Lazard 的人工智能（AI）能力，为客户提供更深入的洞察。这符合 Lazard 在其“Lazard 2030”愿景中概述的目标，即成为一家领先的人工智能赋能独立金融公司。该交易预计将从 2027 年起增厚公司收益。
本文仅供参考，不构成投资建议。
