MMG通过配股及可转债发行筹资16亿美元

MMG有限公司正通过折价配股及零息可转换债券发行筹资约16亿美元，这家在港交所上市的铜锌矿商寻求进行债务再融资并推动业务扩张。

根据路透社获得的条款书，该公司拟以每股8.88港元配发约7.06亿股新股，较6月15日收盘价9.74港元折价8.8%。配股净募资额预计约为62.5亿港元（约合7.98亿美元）。

MMG同时发行8亿美元的2027年到期零息可转换债券，发行价为本金的102%，初始转股价为每股10.21港元——较前收盘溢价4.8%。若全部转股，该批债券将新增约6.14亿股股份，约占公司扩大后已发行股本的4.8%。这批债券将在维也纳证券交易所运营的维也纳MTF市场上市。

条款书显示，合计约126亿港元的募资将用于偿还股东贷款及外部贷款、支持现有项目及扩张计划，并为潜在收购及营运资金提供资金。MMG旗下资产包括秘鲁的拉斯邦巴斯铜矿和澳大利亚的杜加尔河锌矿等。

周一，MMG股价下跌3.5%至9.40港元，卖空交易占成交额的34%，显示在本次融资前市场已持看空立场。8.8%的配股折价以及来自新股和潜在债转股合计高达10.3%的稀释效应，短期内可能对股价构成压力。投资者将关注公司如何部署资金，尤其是投向其铜业务增长管线——铜是全球能源转型的核心金属。

本文仅供信息参考，不构成投资建议。