核心摘要：
- Trasteel Holding S.A. 同意与 Sizzle Acquisition Corp. II 进行业务合并，预估合并后实体的企业价值约为 13 亿美元。
- 这家总部位于瑞士的钢铁贸易商预计于 2026 年底前完成交易，届时将在纳斯达克挂牌上市，股票代码为“TSTL”。
- Young America Capital 担任 Trasteel 此项交易的独家财务顾问，现有股东将 100% 转让其股权。
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Trasteel 将通过 13 亿美元 SPAC 交易在纳斯达克上市
总部位于瑞士的钢铁贸易和加工公司 Trasteel Holding S.A. 将通过与特殊目的收购公司（SPAC）Sizzle Acquisition Corp. II 的业务合并实现上市。该交易意味着合并后实体的预估企业价值约为 13 亿美元，预计将在纳斯达克上市。
“Trasteel 正是我们建立 Young America Capital 所要服务的公司类型，”Young America Capital 高级董事总经理 Jeffrey Gold 表示，该公司担任 Trasteel 的独家财务顾问。“他们拥有引人注目的业务、世界一流的管理团队，以及对未来发展的清晰愿景。我们的职责是深入理解这个故事，并找到合适的结构和合作伙伴来帮助他们执行。”
该交易基于 Trasteel 8 亿美元的投前权益价值，现有股东将把其 100% 的股权转入新的上市公司。合并后的公司预计净负债约为 1.84 亿美元，交易预计在 2026 年底前完成，但须获得股东和监管部门的批准。
此次合并为 Trasteel 提供了进入公开资本市场的机会，以支持其全球扩张。该公司总部位于瑞士和卢森堡，经过 17 年的发展，业务已遍布 60 多个国家，拥有 13 个工业设施和 4000 多家客户。新实体将以股票代码“TSTL”进行交易。
交易结构与咨询
该交易的对价将以合并后公司新发行的公开股票形式支付。Young America Capital 的角色凸显了特定行业专长在应对复杂的跨境并购交易中的重要性。
Gold 补充道：“如此复杂的跨境交易不仅需要财务结构设计，还需要信任、行业知识和正确的联系。”这家投资银行对全球工业和大宗商品市场的熟悉被视为确定 Sizzle II 作为合并伙伴的关键因素。
该交易仍须符合惯例成交条件，包括获得 Trasteel 和 Sizzle Acquisition Corp. II 股东的批准。
本文仅供参考，不构成投资建议。
