Key Takeaways:
- 在 AI 基础设施需求的推动下，西部数据报告第三季度利润为 32.1 亿美元，其品牌闪迪利润为 36.2 亿美元。
- 闪迪营收达 59.5 亿美元，超过 45.5 亿美元的普遍预期；每股收益（EPS）为 23.41 美元，高于 14.56 美元的预估。
- 尽管业绩强劲且股价在过去一年上涨了 950%，但西部数据股价在盘后交易中下跌。
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西部数据与闪迪利润超 68 亿美元，受 AI 数据中心需求驱动
西部数据 (WDC) 及其品牌闪迪 (Sandisk) 报告第三季度总利润超过 68 亿美元，这是由于企业迅速扩大人工智能基础设施，对数据存储需求激增的结果。
这些结果验证了 AI 基础设施的高增长投资逻辑。根据行业估计，到 2030 年，该市场的复合年增长率预计将达到 25%。然而，由于 WDC 股价在过去一年上涨了 950% 以上，财报公布后的股价下跌表明投资者可能正在借利好消息套现获利。
闪迪公布的营收为 59.5 亿美元，轻松超过 45.5 亿美元的普遍预期。其每股收益为 23.41 美元，也超过了预期的 14.56 美元。根据其财报显示，西部数据本季度利润为 32.1 亿美元。
强劲的业绩表现与云数据中心的扩建直接相关，在云数据中心，机械硬盘 (HDD) 仍占存储量的约 80%。西部数据受益于这一结构性利好，指引全年营收同比增长约 40%。该公司在日益增长的市场中与希捷 (STX) 和东芝 (TSHTY) 等其他存储供应商竞争。
展望未来，西部数据旨在通过创新保持势头，计划在 2026 年下半年生产全球容量最高的 40TB 硬盘。公司设定了营收复合年增长率超过 20% 的长期目标，预计营业利润率将超过 40%。对于仅在过去六个月就上涨超过 200% 的西部数据股票而言，投资者的关键问题在于，未来的增长潜力在多大程度上已经反映在股价中。
本文仅供参考，不构成投资建议。
