서문
이번 주 미국 주식 시장에서는 인공지능 부문에 대한 지속적인 관심이 나타났습니다. 클라우드 컴퓨팅 전문업체인 CoreWeave는 엔비디아가 지원하는 AI 모델 개발업체인 Poolside와 서부 텍사스에 대규모 AI 데이터센터 단지를 건설하기 위한 중요한 파트너십을 발표했습니다. 이 전략적 이니셔티브는 AI 기술의 빠른 개발 및 배포를 지원하기 위한 첨단 컴퓨팅 인프라에 대한 수요 증가를 강조합니다.
상세 내용
이번 협력은 웨스트 텍사스에 500에이커 이상의 부지에 위치한 대규모 AI 데이터센터 캠퍼스인 "Horizon" 개발에 중점을 둡니다. 이 시설은 후버 댐의 발전 용량에 필적하는 강력한 2기가와트의 컴퓨팅 용량을 자랑하도록 설계되었으며, 전력 생산을 위해 퍼미안 분지의 천연가스를 활용할 것입니다. 계약 조건에 따라 CoreWeave는 Poolside에 40,000개 이상의 엔비디아 GB300 NVL72 GPU를 공급할 예정입니다. 또한, CoreWeave는 초기 250메가와트(MW)의 용량을 점유하며 앵커 테넌트가 될 예정이며, 추가로 500MW를 확장할 수 있는 옵션을 가지고 있습니다. 이 초기 GPU 배치는 캠퍼스 용량의 약 100MW를 활용할 것으로 추정됩니다.
시장 반응 분석
이 발표는 특히 CoreWeave (NASDAQ: CRWV)에 대한 긍정적인 시장 반응을 얻었습니다. 초기 보고서 이후 주가가 4.6% 상승했으며, 목요일 AI Object Storage 서비스를 출시한 후 4% 추가 상승했습니다. 이러한 실적은 회사의 전략적 방향과 급성장하는 AI 인프라 시장에서의 역할에 대한 투자자들의 강력한 신뢰를 보여줍니다. Evercore ISI는 잠재적인 수주잔고 증가와 고객 다각화를 이유로 CoreWeave에 대한 Outperform 등급과 175달러의 목표 가격을 재확인했습니다. 이 회사는 이번 계약만으로도 CoreWeave의 수주잔고에 약 50억 달러가 추가되어 총 수주잔고가 550억 달러를 넘어설 수 있다고 추정합니다. CoreWeave의 주식은 현재 50일 이동 평균보다 20.8% 높게 거래되어 강세 추세를 보이고 있습니다.
광범위한 맥락과 시사점
이 프로젝트는 AI 분야를 장악하기 위한 대규모 투자와 전략적 제휴를 특징으로 하는 광범위한 산업 동향을 나타냅니다. 엔비디아의 고성능 GPU에 대한 수요는 여전히 매우 강하며, 기업들은 전문 데이터센터를 적극적으로 구축하고 있습니다. 예를 들어, 엘론 머스크의 xAI는 "Colossus 2" 데이터센터를 위해 엔비디아 칩을 임대하기 위해 200억 달러 규모의 거래를 추진하고 있으며, 엔비디아 자체도 자금 조달에 지분을 기여하고 있습니다. 마찬가지로, **"스타게이트 프로젝트"**는 오라클, OpenAI, 마이크로소프트, 엔비디아가 참여하는 5,000억 달러 규모의 이니셔티브로, 미국 전역에 20개의 AI 데이터센터를 건설할 계획입니다. 이러한 환경은 필요한 컴퓨팅 파워를 확보하기 위한 클라우드 제공업체와 AI 개발자 간의 치열한 경쟁을 강조하며, AI 칩 시장에서 엔비디아의 "논란의 여지가 없는 리더십"을 공고히 하고 기술 부문 전반에 걸쳐 상당한 자본 지출을 유도하고 있습니다. CoreWeave와 Poolside의 서부 텍사스 확장 또한 New Era Energy & Digital의 TCDC 프로젝트와 같은 다른 지역 개발과도 일치하며, 이 프로젝트 역시 같은 지역에서 기가와트 규모의 AI 인프라를 목표로 합니다.
전문가 논평
Evercore ISI 분석가 Amit Daryanani는 CoreWeave-Poolside 거래의 전략적 중요성을 강조하며, 이 거래가 "CRWV가 AI 데이터센터 시장에서 얼마나 빠르게 존재감을 키우고 있는지를 보여준다"고 말했습니다. 그는 상당한 수주잔고 증가와 Poolside 외의 추가 고객에게 서비스를 제공할 수 있는 회사의 역량을 언급하며, 향후 성장을 위한 충분한 여지가 있음을 시사했습니다. 전반적인 분위기는 낙관적이지만, 일부 시장 관측자들은 Magnetar Financial LLC와 같은 기관의 내부자 매도 활동을 포함하여 혼합된 신호를 언급했습니다. 이들은 총 390만 달러 상당의 CoreWeave 주식을 매도했습니다.
향후 전망
CoreWeave-Poolside 협력으로 대표되는 AI 인프라의 가속화된 구축은 전문 하드웨어 및 클라우드 서비스에 대한 수요를 계속해서 견인할 것으로 예상됩니다. 주요 관찰 요소로는 CoreWeave의 지속적인 재무 성과, 특히 증가하는 수주잔고를 수익으로 전환하는 능력, 그리고 Poolside의 20억 달러 자금 조달 라운드 진행 상황이 포함됩니다. 더 넓은 시장은 또한 AI 인프라에 대한 상당한 자본 지출이 AI 모델 및 애플리케이션의 실질적인 발전으로 어떻게 이어지는지, 그리고 빠른 확장이 수익성 있게 유지될 수 있는지 여부를 주시할 것입니다. 용량 확장, 발전 규제 승인, AI 클라우드 생태계 내 새로운 파트너십에 관한 추가 발표는 투자자들에게 중요한 지표로 남을 것입니다.
출처:[1] CoreWeave, 엔비디아 지원 스타트업과 텍사스 AI 데이터센터 프로젝트 협력 - 배런스 (https://www.barrons.com/articles/coreweave-nv ...)[2] CoreWeave 주식, Poolside GPU 거래로 Evercore ISI 지지 확보 - Investing.com (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)[3] New Era Energy & Digital의 합작 투자, Texas Critical Data Center, 웨스트 텍사스 AI 데이터센터 캠퍼스 2단계 엔지니어링 착수; 8K를 통해 회사 재무 상태 업데이트 - Business Wire (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)