Fuerte Metals mua lại Dự án vàng Coffee của Newmont với giá lên tới 150 triệu đô la

Fuerte Metals mua lại Dự án vàng Coffee của Newmont trong giao dịch chiến lược

Fuerte Metals Corporation (TSXV: FMT, OTCQB:FUEMF) đã thông báo về thỏa thuận dứt khoát để mua lại Dự án vàng Coffee ở Lãnh thổ Yukon của Canada từ Newmont Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT) với tổng giá trị lên tới 150 triệu USD (206,47 triệu CAD). Giao dịch này được dự đoán sẽ mở rộng đáng kể danh mục dự án vàng của Fuerte Metals, đồng thời kết thúc việc Newmont thoái vốn chiến lược khỏi các tài sản không cốt lõi.

Chi tiết giao dịch và cơ cấu tài chính

Giá trị của Dự án vàng Coffee được cấu trúc theo phương pháp nhiều tầng, tổng cộng lên tới 150 triệu USD. Khi hoàn tất, Newmont sẽ nhận được khoản tiền mặt ban đầu là 10 triệu USD. Ngoài ra, Fuerte Metals sẽ phát hành 40 triệu USD cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi cho Newmont, tương đương khoảng 27% vốn điều lệ đã phát hành và đang lưu hành của Fuerte, do công ty con Goldcorp Canada Ltd. của Newmont nắm giữ. Việc phát hành cổ phiếu này bao gồm 22.729.126 cổ phiếu phổ thông và 10.842.989 cổ phiếu ưu đãi.

Hơn nữa, Fuerte Metals sẽ cấp cho Newmont 3% phí bản quyền lợi nhuận ròng từ nhà máy luyện kim (NSR) trên sản lượng khai thác trong tương lai từ Dự án Coffee. Fuerte giữ quyền chọn mua lại phí bản quyền này với giá lên tới 100 triệu USD bất cứ lúc nào trong vòng một năm sau khi công bố sản xuất thương mại. Giao dịch đã nhận được sự chấp thuận nhất trí từ hội đồng quản trị của Fuerte và dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 19 tháng 10 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện hoàn tất thông thường và sự chấp thuận của cơ quan quản lý.

Ý nghĩa chiến lược đối với cả hai bên

Đối với Fuerte Metals, việc mua lại này đại diện cho một cơ hội mang tính chuyển đổi, định vị công ty với một tài sản chủ lực mới. Dự án vàng Coffee chứa một lượng đáng kể 3,0 triệu ounce tài nguyên đã được đo lường và chỉ định trong 80 triệu tấn với hàm lượng vàng trung bình 1,15 g/t, biến nó thành một trong những dự án khai thác quặng đống lớn nhất và có hàm lượng cao nhất toàn cầu. Sự bổ sung này giúp tăng cường đáng kể cơ sở tài nguyên và quỹ đạo tăng trưởng của Fuerte trong lĩnh vực khai thác vàng.

Newmont, một nhà sản xuất vàng lớn, hoàn tất kế hoạch đã công bố về việc bán các tài sản không cốt lõi, một sáng kiến chiến lược bắt đầu vào tháng 2 năm 2024. Việc thoái vốn Dự án Coffee là bước cuối cùng trong một chương trình bao gồm sáu hoạt động và hai dự án trên nhiều khu vực toàn cầu. Chiến lược này nhằm mục đích tinh gọn danh mục đầu tư của Newmont, tập trung vào các tài sản “Hạng 1” được đặc trưng bởi tuổi thọ mỏ dài hơn và chi phí vận hành thấp hơn, từ đó giảm độ phức tạp trong vận hành và củng cố bảng cân đối kế toán của công ty.

Tim Warman, CEO của Fuerte Metals, phát biểu: “Việc mua lại Coffee có ý nghĩa chuyển đổi cao đối với Fuerte,” nhấn mạnh tầm quan trọng của thỏa thuận này đối với tương lai của công ty.

Tom Palmer, Giám đốc điều hành của Newmont, nhận xét: “Việc bán Dự án Coffee phản ánh những nỗ lực không ngừng của chúng tôi nhằm tinh gọn danh mục đầu tư và tập trung hơn vào các hoạt động cốt lõi.”

Bối cảnh thị trường rộng hơn và thuộc tính dự án

Giao dịch này phù hợp với xu hướng hợp nhất rộng rãi hơn trong ngành vàng, nơi các nhà sản xuất lớn tối ưu hóa danh mục đầu tư của họ trong khi các công ty ở giai đoạn phát triển mua lại các tài sản đầy hứa hẹn. Dự án vàng Coffee nằm ở Lãnh thổ Yukon của Canada, một khu vực khai thác mới nổi được ghi nhận về địa chất đặc biệt, cơ sở hạ tầng được cải thiện và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ cũng như các Quốc gia Đầu tiên. Những yếu tố này góp phần tạo nên một lộ trình phát triển ít rủi ro hơn cho dự án.

Dự án cũng đã được hưởng lợi từ các công việc trước đây của các chủ sở hữu trước đó, bao gồm Goldcorp và Newmont, với tổng cộng hơn 300 triệu CAD đã được chi cho thăm dò, khoan và kỹ thuật. Đáng chú ý, dự án đã nhận được quyết định tích cực theo Đạo luật Đánh giá Môi trường và Kinh tế Xã hội Yukon (YESAA) vào năm 2022, cho thấy việc cấp phép ở giai đoạn nâng cao dự kiến sẽ đẩy nhanh thời gian phát triển của nó.

Triển vọng và Lộ trình Phát triển

Sau khi giao dịch dự kiến hoàn tất, Fuerte Metals đã vạch ra một lịch trình đầy tham vọng để đẩy nhanh Dự án vàng Coffee hướng tới sản xuất. Công ty đặt mục tiêu hoàn thành Đánh giá Kinh tế Sơ bộ (PEA) vào nửa đầu năm 2026, sau đó là một Nghiên cứu Khả thi (FS) toàn diện vào nửa cuối năm 2026. Các nhà phân tích trong ngành cho rằng quyết định xây dựng có thể xảy ra trong vòng 24-36 tháng sau khi giao dịch hoàn tất, với các dự án vàng ở giai đoạn phát triển thường yêu cầu 3-5 năm từ khi mua lại đến khi sản xuất.

Để hỗ trợ các kế hoạch phát triển này, Fuerte Metals đang thực hiện song song việc huy động vốn chủ sở hữu lên tới 50 triệu CAD. Các yêu cầu chi phí vốn chi tiết cho xây dựng và vận hành dự kiến sẽ được xác định thêm thông qua các đánh giá kinh tế sắp tới, với một lộ trình rõ ràng để sản xuất là trọng tâm chính của công ty.