Puntos clave:
Alibaba Group ordenó a todos sus empleados eliminar las herramientas de IA de Anthropic antes del 10 de julio, intensificando una disputa corporativa que comenzó cuando la startup estadounidense acusó al gigante chino del comercio electrónico de robar las capacidades más valiosas de sus modelos.
Alibaba Group Holding Ltd. (9988.HK) ordenó a todos los empleados desinstalar los productos de Anthropic, incluidos Claude, Sonnet, Opus, Fable y la herramienta agente Claude Code, con efecto a partir del 10 de julio, según fuentes citadas por Smart East. La prohibición interna revierte una política que anteriormente alentaba a los trabajadores a utilizar herramientas externas de IA, incluyendo Claude, GPT de OpenAI y Gemini de Google, y algunos programadores gastaban cientos de dólares por semana en herramientas agente.
"Este fue el mayor esfuerzo conocido por parte de una empresa china para extraer ilícitamente las capacidades de un modelo de IA líder estadounidense", escribió Anthropic en una carta del 10 de junio al Comité Bancario del Senado, según CNBC. La startup alegó que operadores vinculados al laboratorio de IA Qwen de Alibaba utilizaron aproximadamente 25,000 cuentas fraudulentas para realizar casi 28.8 millones de intercambios con los modelos Claude durante seis semanas, desde finales de abril hasta principios de junio.
La presunta campaña tuvo como objetivo las capacidades de ingeniería de software y razonamiento agente de Claude — las funciones que impulsan el crecimiento comercial más rápido en la industria de la IA. Anthropic señaló que la operación continuó incluso después de que la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca publicara un memorando en abril advirtiendo que EE.UU. tomaría medidas para impedir que empresas chinas explotaran los resultados de los modelos de IA estadounidenses. Alibaba no ha comentado sobre las acusaciones.
La disputa amenaza el negocio de IA de rápido crecimiento de Alibaba. La unidad de nube de la compañía aumentó sus ingresos externos un 40% interanual en el cuarto trimestre fiscal de 2026, y los ingresos por productos relacionados con la IA representaron el 30% de ese total. Alibaba proyecta que los servicios de modelos y aplicaciones de IA alcanzarán una tasa de ingresos anualizada de RMB 30,000 millones ($4,300 millones) para finales de año. La acción BABA ha caído más del 9% en los últimos cinco días, incluido un descenso de casi el 5% el 25 de junio.
El Debate sobre la Destilación
La destilación de modelos — entrenar un modelo más pequeño y económico utilizando los resultados de uno más potente — es una técnica estándar en el desarrollo de IA. Cuando se realiza sin permiso, los laboratorios de IA estadounidenses lo consideran robo de propiedad intelectual. Anthropic ya había señalado anteriormente tres campañas de destilación atribuidas a los desarrolladores chinos DeepSeek, Moonshot y MiniMax, pero señaló que la operación de Alibaba era significativamente mayor.
La acusación se produce mientras Alibaba enfrenta un creciente escrutinio en EE.UU. A principios de este mes, el Pentágono añadió a la compañía a una lista de empresas que supuestamente apoyan a las fuerzas armadas de China. Alibaba negó cualquier afiliación militar y presentó una demanda solicitando su eliminación. Por separado, senadores de ambos partidos están trabajando para adjuntar una enmienda a una legislación de defensa de aprobación obligatoria que sancionaría a las empresas chinas que accedan indebidamente a los resultados de modelos de IA estadounidenses.
Implicaciones para los Inversores
La prohibición interna indica que Alibaba se está preparando para una confrontación prolongada. Al cortar el acceso de los empleados a las herramientas de Anthropic, la compañía podría ralentizar la capacidad de sus desarrolladores para compararse con los modelos líderes estadounidenses — lo que potencialmente ampliaría la brecha de capacidades entre Qwen y los modelos de frontera de Anthropic, OpenAI y Google.
De los 26 analistas que cubren la acción BABA, 21 recomiendan Compra Fuerte, uno recomienda Compra Moderada y cuatro recomiendan Mantener. El precio objetivo promedio de $184.09 implica un potencial alcista del 94% desde los niveles actuales. Pero las acusaciones de destilación y las posibles sanciones introducen un riesgo regulatorio que podría pesar sobre la acción a corto plazo, particularmente si los legisladores estadounidenses restringen el acceso de las empresas chinas de IA a la infraestructura en la nube estadounidense y a los clientes empresariales.
Este artículo es solo con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
