AMD eleva la previsión del mercado de CPU para servidores a 120.000 millones de dólares por la demanda de IA

Advanced Micro Devices Inc. ha reajustado drásticamente las expectativas para el mercado de procesadores de servidor, con su directora ejecutiva, Lisa Su, pronosticando ahora un mercado total direccionable de más de 120.000 millones de dólares para 2030. Esta perspectiva revisada, que sube desde una estimación de 60.000 millones de dólares en noviembre, está impulsada por un cambio estructural en la arquitectura de los centros de datos para la inteligencia artificial, donde las CPU podrían volverse tan críticas como los procesadores gráficos.

"A medida que las cargas de trabajo de inferencia y de IA agéntica escalan, el cómputo de CPU requerido es mucho mayor de lo anticipado anteriormente", dijo Su en la llamada de resultados de la compañía. "Estas tareas, más allá de su dependencia de las GPU y los aceleradores, requieren recursos sustanciales de CPU para la orquestación, el movimiento de datos y la ejecución paralela".

El pronóstico alcista se produjo cuando AMD informó ingresos en el primer trimestre de 10.250 millones de dólares, un aumento del 38 por ciento interanual que superó las expectativas de los analistas. El crecimiento fue impulsado por su segmento de centros de datos, que vio cómo las ventas se disparaban un 57 por ciento hasta los 5.800 millones de dólares. La compañía proyectó ingresos para el segundo trimestre de aproximadamente 11.200 millones de dólares, también por encima de las estimaciones del consenso.

La proyección de AMD señala una nueva fase en la construcción de la infraestructura de IA, sugiriendo que las necesidades computacionales para la IA se están ampliando más allá de solo entrenar modelos con GPU. El pronóstico desafía directamente el dominio de su rival Nvidia Corp. e implica un ciclo de demanda masivo y sostenido que beneficiará a toda la cadena de suministro de semiconductores, desde su socio de fundición TSMC hasta los fabricantes de chips de memoria.

La ‘IA agéntica’ cambia la relación CPU-GPU hacia 1 a 1

El motor central detrás del pronóstico revisado de AMD es el auge de la llamada IA agéntica: bots de IA autónomos o semiautónomos que realizan tareas complejas. Si bien el entrenamiento de modelos de IA depende en gran medida de las GPU, estas nuevas cargas de trabajo agénticas requieren una cantidad significativa de CPU para gestionar y orquestar tareas, lo que conduce a un cambio fundamental en el diseño de los centros de datos.

Según Su, la industria está viendo un cambio rápido en la proporción de CPU a GPU. Donde antes los centros de datos se construían con una proporción de una CPU por cada cuatro u ocho GPU, los nuevos despliegues se están acercando a una proporción de uno a uno. En algunos escenarios de agentes de alta densidad, señaló Su, el número de CPU podría incluso superar al de GPU. Esta observación fue compartida recientemente por el CEO de Intel Corp., Pat Gelsinger, lo que indica una tendencia general en la industria.

Reflejando esta demanda, AMD espera que sus ingresos por CPU para servidores se aceleren, pronosticando un crecimiento interanual de más del 70 por ciento en el segundo trimestre.

La asociación con Meta valida la estrategia de GPU Instinct

Junto con el aumento de la demanda de CPU, AMD anunció una importante expansión de su asociación estratégica con Meta Platforms Inc. El gigante de las redes sociales desplegará hasta seis gigavatios de GPU Instinct de AMD, incluyendo una nueva GPU de diseño personalizado basada en la próxima arquitectura MI450. Se espera que los envíos del chip personalizado, codiseñado para las cargas de trabajo de IA de próxima generación de Meta, comiencen en la segunda mitad de 2026.

Este acuerdo representa una validación significativa de la estrategia de AMD para competir directamente con Nvidia en el mercado de aceleradores de IA. La compañía también se está preparando para lanzar sus procesadores de servidor EPYC de próxima generación, con nombre en código "Venice", que utilizarán un proceso de fabricación de 2 nanómetros y están programados para salir a finales de este año.

A pesar del crecimiento vertiginoso en su negocio de centros de datos, AMD enfrenta vientos en contra en sus segmentos orientados al consumidor. La directora financiera, Jean Hu, advirtió que se espera que los ingresos por juegos disminuyan más del 20 por ciento en la segunda mitad del año, citando el impacto del aumento de los costos de memoria y componentes en los mercados de PC y juegos.

Sin embargo, los inversores se centraron en la mayor oportunidad de la IA, impulsando las acciones de AMD más de un 6 por ciento en las operaciones posteriores al cierre tras los anuncios. Los resultados muestran que, si bien el mercado de la electrónica de consumo enfrenta presiones a corto plazo, el ciclo de inversión a largo plazo en infraestructura de IA está demostrando ser más grande y sostenido de lo que incluso los analistas más optimistas habían previsto anteriormente.

Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.