Avalo Therapeutics Inc. (NASDAQ: AVTX) ha fijado el precio de una oferta pública suscrita para recaudar aproximadamente 375 millones de dólares en ingresos brutos, capitalizando los resultados positivos de los ensayos clínicos de su principal candidato a fármaco.
"Este conjunto de datos de reducción de riesgos nos da una tremenda confianza para avanzar con el abdakibart hacia un programa de registro pivotal de fase 3", declaró Garry Neil, MD, Consejero Delegado de Avalo Therapeutics, en un comunicado sobre los resultados del ensayo. "Nuestro objetivo es ofrecer un mecanismo de acción verdaderamente innovador a la comunidad de la HS".
La empresa biotecnológica en fase clínica ofrece 19.730.000 acciones ordinarias a 17,75 dólares por acción. En lugar de acciones ordinarias para algunos inversores, también ofrece warrants pre-financiados para comprar 1.400.000 acciones ordinarias a 17,749 dólares por warrant. Los suscriptores tienen una opción de 30 días para comprar hasta 3.169.500 acciones adicionales.
La financiación se anunció poco después de que la empresa informara de que su ensayo LOTUS de Fase 2 para el fármaco abdakibart cumplió su objetivo principal, lo que provocó que las acciones subieran más de un 50% en las operaciones posteriores al cierre. La oferta, que se espera cerrar el 7 de mayo de 2026, proporciona el capital necesario para que el fármaco pase a un ensayo de Fase 3.
El éxito de los ensayos impulsa la financiación
La oferta sigue a la publicación de los resultados preliminares positivos del ensayo LOTUS de Fase 2 de Avalo, que evalúa el abdakibart en adultos con hidradenitis supurativa (HS) moderada a grave, una enfermedad inflamatoria crónica de la piel. El ensayo cumplió su objetivo principal, demostrando una mejora estadísticamente significativa de los pacientes que lograron la Respuesta Clínica de Hidradenitis Supurativa (HiSCR75) en la semana 16 en comparación con el placebo (p=0,004 combinado).
El abdakibart es un anticuerpo monoclonal anti-IL-1β que mostró una mejora absoluta combinada del 42,5% en las tasas de respuesta HiSCR75. El fármaco también fue bien tolerado, y la mayoría de los efectos adversos fueron de leves a moderados.
Uso de los fondos y contexto del mercado
Avalo tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para financiar el avance del abdakibart hasta la publicación de los datos preliminares de la Fase 3, así como para capital circulante y otros fines corporativos generales. La empresa se centra en el desarrollo de tratamientos basados en la IL-1β para enfermedades inflamatorias de origen inmunitario.
Leerink Partners, TD Cowen y BofA Securities actúan como gestores conjuntos de la oferta.
El éxito de la financiación reduce significativamente el riesgo en la vía de desarrollo del abdakibart como posible nuevo tratamiento para miles de pacientes que sufren HS. Los inversores estarán ahora atentos al inicio del programa de registro de la Fase 3 y a las posteriores lecturas de datos.
Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento en materia de inversión.
