Qualcomm presentó una hoja de ruta plurianual para desafiar a Intel y AMD en centros de datos, con el objetivo de lanzar una CPU para mediados de 2028 y con Microsoft como su primer cliente en la nube.
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Qualcomm apunta a mediados de 2028 para su CPU para centros de datos, compitiendo con Intel y AMD
Qualcomm planea ingresar al mercado de CPU para centros de datos para mediados de 2028, desafiando el dominio de Intel y AMD, con Microsoft dispuesta a implementar sus chips de cómputo de alto ancho de banda en Azure.
"Qualcomm está en una posición única para ofrecer plataformas horizontales que brinden a los clientes una verdadera elección sobre cómo y dónde implementar IA", dijo Cristiano Amon, presidente y director ejecutivo de la compañía, durante el día del inversor de Qualcomm el miércoles.
El primer chip de cómputo de alto ancho de banda de la compañía, AI250, se espera para mediados de 2027, y una segunda generación del chip HBC le seguirá en 2028. El silicio personalizado comenzará a generar ingresos significativos a partir del primer trimestre de 2027. Qualcomm también anunció la adquisición de Modular por casi 4.000 millones de dólares, una startup fundada por Chris Lattner —el creador del lenguaje de programación Swift de Apple— que desarrolla software para optimizar cargas de trabajo de IA en diferentes chips, desafiando directamente la plataforma CUDA de Nvidia.
La incursión en infraestructura de centros de datos marca un giro estratégico para Qualcomm, que genera la gran mayoría de sus aproximadamente 39.000 millones de dólares en ingresos anuales a partir de chips para teléfonos inteligentes. El éxito le abriría un mercado de alto margen actualmente dominado por los procesadores Xeon de Intel y EPYC de AMD, aunque la compañía enfrenta un campo abarrotado que incluye la CPU Grace de Nvidia y diseños propios como Graviton de Amazon y Axion de Google.
El impulso hacia la CPU para centros de datos se produce mientras Qualcomm acelera su diversificación más allá de la telefonía móvil. A finales del año pasado, la compañía adquirió Ventana Micro Systems, una startup que construye CPU para servidores basadas en la arquitectura de estándar abierto RISC-V. También está desarrollando diseños ASIC personalizados para centros de datos, y se reporta que la china ByteDance sería un cliente inicial.
La adquisición de Modular, que se espera cerrar en la segunda mitad de 2026, incorpora un equipo de aproximadamente 150 empleados, incluidos Lattner y el cofundador Tim Davis, ambos trabajaron anteriormente en las unidades de procesamiento tensorial de Google. La plataforma de software de Modular permite a los desarrolladores escribir código de IA que funciona en diferentes chips sin tener que reescribirlo para cada arquitectura, una capacidad que podría ayudar a los clientes de Qualcomm a evitar la dependencia de un proveedor único dentro del ecosistema CUDA de Nvidia.
La entrada de Qualcomm apunta a un mercado de CPU para servidores valorado en aproximadamente 30.000 millones de dólares anuales, donde Intel posee alrededor del 70% de participación y AMD concentra la mayor parte del resto. La CPU Grace de Nvidia, basada en la arquitectura Arm, ha tenido una adopción limitada desde su lanzamiento en 2023. Los chips de Qualcomm también están basados en Arm, lo que le otorga una ventaja potencial en eficiencia energética, un factor crítico dado que los operadores de centros de datos enfrentan una demanda eléctrica creciente. El centro de datos Prometheus de Meta en Ohio, por ejemplo, consumirá un gigavatio de potencia —equivalente a la producción de un gran reactor nuclear— cuando esté completamente operativo, según un informe reciente de The Economist. Esto ha alimentado un creciente rechazo a la construcción de centros de datos en todo Estados Unidos, convirtiendo la eficiencia energética en un argumento de venta clave para cualquier nuevo chip para servidores.
Las acciones de Qualcomm han subido aproximadamente un 25% en los últimos 12 meses, valorando a la compañía en unos 210.000 millones de dólares. La incursión en centros de datos podría añadir entre 3.000 y 5.000 millones de dólares en ingresos anuales para 2030, según estimaciones de Morgan Stanley, aunque el plazo sigue siendo largo. Intel, que cotiza a 22 veces las ganancias futuras, enfrenta la amenaza más directa con la entrada de Qualcomm, mientras que AMD, a 28 veces las ganancias futuras, tiene más margen para absorber la competencia dada su sólida hoja de ruta con EPYC.
Este artículo es solo con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
[1] Comienza el Día del Inversor de Qualcomm; el responsable de centros de datos afirma: lanzaremos una CPU para centros de datos a mediados de 2028[2] Qualcomm apuesta por chips de IA para dejar de depender de los smartphones, pero enfrenta una carrera congestionada[3] Qualcomm comprará la startup Modular por 4.000 millones de dólares en su impulso al software de IA[4] El creciente rechazo a los centros de datos en EE.UU. pone en riesgo el auge de la IA[5] Qualcomm adquiere la prometedora startup de chips Modular por casi 4.000 millones de dólares
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