Kardigan、増額IPOで1株16ドル、計4億ドルを調達

Kardigan Inc.は、MyoKardiaの元経営陣が率いる心血管精密治療企業であり、増額した新規株式公開（IPO）で2500万株を1株16ドルで価格設定し、4億ドルを調達した。

同社は、承認された治療法が存在しない特定の心血管疾患の根本原因を標的とする医薬品を開発していると、Kardiganは声明で発表した。今回のIPOは、未公表だった当初目標から増額されたものであり、Bloombergの報道によると、ロングオンリー投資家からのアンカー型注文を含む需要を反映したものとなった。

サウスサンフランシスコとニュージャージー州プリンストンに拠点を置くこのバイオテク企業は、引受会社に対し、IPO価格で最大375万株を追加購入できる30日間のオプションを付与した。J.P.モルガン、ジェフリーズ、リーリンク・パートナーズ、TD証券が共同ブックランナーを務める。今回のIPOは6月22日に完了する見込みである。

Kardiganの上場は、バイオテクIPO市場に回復の兆しが見られる中での出来事である。同社の経営陣は以前、MyoKardiaを構築し、同社は2020年にブリストル・マイヤーズ スクイブによって131億ドルで買収された。Kardiganのパイプラインは、承認された治療法のない心血管疾患を標的としており、この戦略は、収益が見込めるまでに数年にわたる臨床開発と多額の資本投資を必要とする。

同社の現金ポジションはIPO提出書類では開示されなかったが、4億ドルの総調達額は、臨床段階のバイオテク企業として十分な運転資金を提供するものとなる。特定の遺伝子またはバイオマーカーで定義された患者集団を対象治療にマッチングする精密治療へのKardiganの注力は、MyoKardiaを魅力的な買収ターゲットとしたアプローチを反映している。同社は、主要プログラムがどの特定の心血管適応症を標的としているかについて、承認された治療法が現在存在しない疾患に対処するという点を除き、まだ開示していない。

Kardiganの株式は6月18日よりナスダック・グローバル・マーケットにてティッカーシンボル「KARD」で取引を開始した。マーケティングレンジの上限での成功裏の価格設定は、実績ある経営陣を擁する心血管系バイオテク・プラットフォームに対する機関投資家の強い需要を示しており、公募を検討する他の臨床段階の企業にとってポジティブな指標となる。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではない。