UBS、ウェルス・マネジメントと投資銀行部門の好調で利益が80%増

UBSグループAGが発表した第1四半期純利益は30億ドルと、前年同期から80%急増しました。ウェルス・マネジメント事業の回復と投資銀行部門の過去最高の四半期決算が、成長の勢いを強めていることを示しています。この発表を受け、ニューヨーク市場で同行の株価は3.6%上昇しました。

「今四半期の業績は、当社の強みが直接活かされる市場環境を反映したものです」と、トッド・タックナーCFOは決算電話会議で述べました。同氏は、投資銀行部門が「リソース配分に対する規律あるアプローチを維持しつつ、機会を確実に捉えた」と指摘しました。

好調な業績は、全社的な広範な成長に支えられました。運用資産残高4.7兆ドルを誇るグローバル・ウェルス・マネジメント部門は、374億ドルの純新規資産を獲得しました。投資銀行部門は、ディールメイキングとトレーディングの復活を背景に、税引前利益が75%増の12億ドルとなり、第1四半期として過去最高の利益を記録しました。

今四半期の業績は、旧ライバルのクレディ・スイスの統合を進め、収益性向上に焦点を当てた戦略を実行しているUBSにとって重要な指標となります。この戦略の主要な柱には、最近の全米銀行免許の取得によって強化された、米国での銀行・融資サービスの拡大が含まれています。

米州ウェルス部門が反転

良好な結果の大きな要因となったのは、米州ウェルス・マネジメント部門の立て直しでした。同部門は53億ドルの純新規資産を獲得し、昨年第4四半期の141億ドルの流出から劇的な反転を見せました。同部門の税引前利益は、前年同期の3億5,700万ドルから4億4,800万ドルに増加しました。

資産獲得の改善は、米州のフィナンシャル・アドバイザー数が1年前の5,884人から5,722人へと減少を続けている中で達成されました。UBSの経営陣は、報酬体系の変更後に増加していたアドバイザーの離職が現在は落ち着きつつあるとの楽観的な見方を示しました。

「これは戦略が機能していることを示しています」とタックナー氏は、アドバイザー主導の資産流入に言及して述べました。同氏は、まだ1四半期の結果であると慎重な姿勢を見せつつも、持続可能な成長を牽引するためにアドバイザーとプラットフォームへの投資に注力することを明言しました。同行の新しい米国全米銀行免許はこの取り組みの中心であり、これにより富裕層顧客に対してより幅広い銀行・融資商品を提供できるようになり、モルガン・スタンレーやチャールズ・シュワブといった米国の巨人たちとより直接的に競合することが可能になります。

この記事は情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。