블랙스톤, 역대 최대 아시아 사모펀드 131억 달러 조성

블랙스톤(Blackstone Inc.)이 100억 달러 목표를 초과한 131억 달러 규모의 세 번째 아시아 바이아웃 펀드를 조성하며 역대 최대 역내 자금 모금 기록을 세웠다.

블랙스톤은 세 번째 아시아 사모펀드를 통해 131억 달러를 조성, 100억 달러 목표를 초과 달성했으며 2021년 조성한 역내 펀드 규모의 2배 이상을 기록했다. 이는 기관 투자자들의 아시아 시장 자산 배분 확대를 반영한 결과다.

"초과 신청된 이번 펀드레이징은 인프라, 기술, 소비자 등 여러 분야에 걸친 아시아의 성장 궤적에 대한 LP(유한책임투자자)의 확신을 보여준다"고 뉴욕에 본사를 둔 이 회사는 화요일 성명에서 밝혔다.

블랙스톤 캐피탈 파트너스 아시아 III(Blackstone Capital Partners Asia III)로 명명된 이 펀드는 단독 기준으로 전작의 2배가 넘는 규모다. 전체적으로는 이전 대비 약 20% 더 큰 규모인데, 이는 새로운 펀드가 회사의 글로벌 바이아웃 펀드로부터 약정을 받지 않았기 때문이라고 소식통은 전했다.

이번 역대급 자금 모금은 글로벌 민간 자본이 더 빠른 경제 성장과 중산층 확대로 바이아웃 기업에 기회를 창출하고 있는 아시아로 이동하고 있음을 보여준다. 블랙스톤은 KKR & Co., EQT AB와 인도에서 일본까지 시장에서 딜을 경쟁하면서 아시아 AUM이 500억 달러 이상으로 성장했다고 밝혔다.

이번 펀드레이징은 블랙스톤과 경쟁사들이 아시아 전역에서 투자 집행을 가속화하고 있는 가운데 이뤄졌으며, 인도는 사모펀드의 특히 주요 타깃으로 부상하고 있다. 블랙스톤은 올해 인도 병원 체인인 아스터 DM 헬스케어(Aster DM Healthcare)의 지분 과반수 인수를 포함해 역내 주요 딜을 성사시켰다. 일본에서는 기업 지배구조 개혁이 자산 매각을 촉진하면서 블랙스톤이 기술 및 부동산 분야 기업을 타깃으로 하는 가장 활발한 외국인 바이어 중 하나로 활동해 왔다.

아미트 딕시트(Amit Dixit)와 가네쉬 마니(Ganesh Mani)가 이끄는 블랙스톤의 아시아 사모펀드 팀은 역내 입지를 확장해 왔다. 이 회사는 현재 홍콩, 싱가포르, 뭄바이, 상하이, 도쿄, 시드니에 사무소를 두고 아시아 주요 경제권을 커버하고 있다.

이번 최신 펀드 규모는 또한 2023년과 2024년 고금리와 지정학적 불확실성이 투자 심리를 위축시켰던 둔화 국면 이후 아시아 중심 펀드레이징이 회복되고 있음을 시사한다. 데이터 제공업체 프레킨(Preqin)에 따르면, 아시아의 글로벌 사모펀드 조성 규모는 2024년 620억 달러에서 2025년 780억 달러로 증가했다. 이전 최고치인 960억 달러는 2021년에 기록됐다.

블랙스톤의 경우 이번 아시아 펀드는 플랫폼 전반에 걸친 일련의 대규모 펀드레이징에 추가된다. 이 회사는 2024년 최신 글로벌 사모펀드를 위해 220억 달러를 조성했으며, 1조 2천억 달러의 총 운용자산(AUM)에서 점점 더 큰 비중을 차지하는 신용 및 보험 사업을 확장해 왔다. 블랙스톤 주식은 올해 18% 상승하며 시가총액 약 1,100억 달러를 기록하고 있다.

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