바이트댄스, 중국 GPU 제조사 일루바타 코어엑스로부터 AI 칩 5만 개 구매 협상

바이트댄스는 상하이에 본사를 둔 일루바타 코어엑스(Iluvatar CoreX)로부터 AI 추론 칩 최소 5만 개를 구매하기 위해 협상 중이며, 이 계약이 성사될 경우 해당 스타트업은 틱톡 모회사의 세 번째 주요 국내 GPU 공급업체가 된다.

바이트댄스의 일루바타 코어엑스 AI 칩 최소 5만 개 구매 가능성은 미국의 수출 통제로 인해 중국 최대 기술 기업들이 엔비디아로부터 이탈하면서, 중국의 자국산 반도체 채택이 크게 가속화되고 있음을 시사한다.

"바이트댄스와의 계약은 일루바타 코어엑스에 중요한 상업적 이정표가 될 것"이라고 협상이 비공개임을 이유로 익명을 요구한 소식통 중 한 명은 말했다. 이 상하이 기반 스타트업은 역사적으로 대규모 상업 배치보다는 정부 조달 프로젝트를 공급해 왔다.

1월 홍콩에 상장한 일루바타 코어엑스는 2025년 매출 10억 위안(약 1억 4,800만 달러)을 보고했으며, 이중 약 90%가 GPU 판매에서 발생했다. 화타이증권은 올해 매출이 30억 4,000만 위안(약 4억 4,980만 달러)에 달하고, 전체 칩 출하량은 139% 증가한 10만 대를 넘을 것으로 전망한다. 증권사에 따르면 추론 작업에 맞춰진 이 회사의 지카이(Zhikai) 시리즈 평균 판매 가격은 약 1만 2,000위안(약 1,775달러)이다.

계약이 확정되면 일루바타 코어엑스는 화웨이와 캠브리컨에 이어 바이트댄스의 세 번째 주요 국내 GPU 공급업체가 되는 동시에, 바이트댄스는 바이두의 쿤룬신(Kunlunxin) 칩 사용도 검토 중이다. 이는 한때 엔비디아의 가장 중요한 해외 시장이었던 중국에서 엔비디아의 입지를 더욱 약화시키는 움직임이다. 로이터에 따르면 중국 GPU 및 AI 칩 제조사들은 이미 지난해 중국 AI 가속기 서버 시장의 약 41%를 차지했다.

이번 협상은 바이트댄스가 주력 AI 챗봇인 더우바오(Doubao)의 고객 기반을 확장하면서 상당한 추론 컴퓨팅 용량이 필요해진 시점에 이루어졌다. 사용자 질문에 응답하는 추론 작업은 일반적으로 모델 훈련보다 덜 강력한 칩을 사용하기 때문에, 트랜스포머의 트앙가이(Tiangai) 훈련 라인보다는 일루바타 코어엑스의 지카이 시리즈에 더 적합하다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자는 미국 수출 통제로 인해 H100 및 B200 같은 첨단 칩의 중국 구매자 판매가 금지되면서 엔비디아의 중국 시장 점유율이 사실상 0으로 떨어졌다고 말했다. 텐센트의 제임스 미첼 최고전략책임자는 5월 중국 AI 칩이 올해 하반기부터 대량으로 공급될 것이라고 말했다. 한 소식통에 따르면 텐센트는 이미 쿤룬신의 고객이다.

일루바타 코어엑스에게 바이트댄스와의 계약은 정부 계약에서 상업적 규모로의 전환을 의미한다. 이 스타트업의 2025년 매출 10억 위안은 성장세이지만, 화웨이의 칩 사업부나 2024년 12억 위안의 매출을 기록한 캠브리컨에 비하면 여전히 작은 규모다. 하지만 올해 139%의 출하량 증가 전망은 중국 기술 대기업들이 국내 공급망 확보에 경쟁적으로 나서면서 수요가 가속화되고 있음을 시사한다.

투자자들에게 시사점은 양방향으로 작용한다. 일루바타 코어엑스의 홍콩 상장 주식은 상업적 검증을 통해 혜택을 볼 수 있는 반면, 엔비디아는 단기 정책 변화로는 역전되기 어려운 구조적 수익 역풍에 직면해 있다. 비상장 기업인 바이트댄스는 AI 인프라 지출을 공개하지 않지만, 이번 잠재적 계약 규모(개당 약 1,775달러, 최소 5만 개)는 이 업체 하나로부터만 8,800만 달러가 넘는 조달 비용을 의미한다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.