Key Takeaways:
골드만삭스는 AI 데이터 센터에 투자된 약 7,000억 달러에 대한 구체적인 수익화 경로를 제시했습니다. 2035년까지 전 세계 자율주행 운송 시장이 약 1조 달러의 매출을 창출할 것으로 예상됩니다.
골드만삭스의 마크 딜레이니(Mark Delaney) 애널리스트는 최근 보고서에서 "미국과 기타 선진국 고속도로에서 자율주행차가 대규모로 등장하는 것은 '만약'이 아닌 '언제'의 문제"라며 상업적 배치가 이미 가속화되고 있다고 강조했습니다.
해당 은행은 2030년 미국 로보택시 시장 전망치를 1년 전 예상치의 거의 3배인 190억 달러로 대폭 상향 조정했습니다. 딜레이니는 전 세계적으로 2035년까지 로보택시 시장이 4,150억 달러에 달하고, 자율주행 트럭이 5,600억 달러를 추가하여 약 2,850억 달러의 합산 총 수익 규모를 형성할 것으로 전망했습니다.
이러한 기술적 전환은 택시 및 트럭 운전자의 임금과 승차 공유 수입을 포함해 미국 경제의 4,400억 달러 규모 부문에 경종을 울리고 있습니다. 보고서는 알파벳의 웨이모(Waymo)가 상업 출시 20개월 만에 샌프란시스코 승차 호출 시장의 30%를 점유하며 급격한 파괴적 혁신의 잠재력을 보여주었다고 언급했습니다.
이러한 공격적인 전망 수정은 미국, 중국, 유럽에서의 자율주행차 배치의 급격한 확장에 기인합니다. 이러한 성장은 웨이모, 테슬라, 포니에이아이(Pony.ai)와 같은 기업의 독점 기술과 엔비디아(Nvidia)와 같은 기업의 상업용 AI 툴에 의해 뒷받침되고 있습니다.
소비자의 관심 또한 배급 속도에 발맞추고 있습니다. 구글 검색 데이터는 로보택시에 대한 호기심이 증가하고 있음을 보여주며, 웨이모의 샌프란시스코 시장 점유율 급등은 소비자 수용의 구체적인 사례를 제공합니다. 골드만삭스 보고서는 수직 통합된 로보택시 운영업체가 30%에서 50% 사이의 매출 총이익률을 달성할 수 있다고 예측합니다.
로보택시가 헤드라인을 장식하고 있지만, 보고서는 자율주행 트럭 운송을 훨씬 더 큰 수익원으로 지목합니다. 글로벌 시장은 2035년까지 1,350억 달러 이상의 총 수익을 창출하고, 향후 10년 동안 약 3,000억 달러의 누적 수익을 올릴 것으로 예상됩니다.
이러한 수익성은 비용 하락에 달려 있습니다. 딜레이니는 자율주행 트럭의 마일당 비용이 2030년대 말까지 크게 떨어져 마일당 2달러 수준에서 안정될 것으로 예상합니다. 오로라(Aurora), 코디악(Kodiak), 와비(Waabi), 플러스(Plus)와 같은 북미 기업들은 이미 향후 몇 년 내 대규모 플릿 확장을 계획하고 있습니다.
자율주행차의 부상은 기존 운송 노동 시장과 인접 산업에 직접적인 위협이 됩니다. 보고서는 승차 공유 부문에 대해 명시적으로 경고하며, 기본 시나리오에서 자율주행차가 2030년까지 미국 및 캐나다 전체 승차 공유 시장의 5%를 점유할 수 있고, 비관적인 시나리오에서는 최대 16%까지 점유할 수 있다고 전망했습니다.
딜레이니는 "전반적으로 글로벌 자율주행 트럭 총 수익 규모가 2025년 0달러에 가까운 수준에서 2035년 약 1,350억 달러로 성장할 것으로 예상한다"고 결론지으며, 내년부터 기술의 규모 확장 단계가 본격적으로 시작될 것이라는 견해를 강화했습니다.
이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
