구글, 메타의 제미나이 접근 제한…AI 컴퓨팅 경쟁 심화

구글의 모회사 알파벳 주식회사(Alphabet Inc.)는 올해 초 메타 플랫폼스(Meta Platforms Inc.)의 자체 제미나이(Gemini) 인공지능 모델 접근을 제한했다. 이는 AI 컴퓨팅 파워에 대한 수요가 자체 인프라를 구축 중인 하이퍼스케일러들 사이에서조차 공급을 초과하기 시작했음을 보여주는 신호다.

파이낸셜타임스(FT) 보도에 따르면, 구글은 3월경 메타에 제미나이 컴퓨팅 용량에 대한 소셜미디어 기업의 전체 요청을 충족할 수 없다고 통보했다. 이 제한으로 인해 메타의 여러 내부 AI 프로젝트가 중단되고 일정이 지연됐다고 FT는 전했다. 메타는 제미나이 모델에 대한 비정상적으로 높은 수요 탓에 다른 구글 클라우드 고객보다 더 큰 영향을 받았다.

"메타는 제미나이 모델에 대한 비정상적으로 높은 수요로 인해 다른 구글 클라우드 고객보다 더 큰 영향을 받았다"고 FT는 사정에 정통한 소식통을 인용해 보도했다. 구글과 메타 모두 이번 제한 조치에 대해 공개적으로 언급하지 않았다.

메타는 콘텐츠 모더레이션, 사기 탐지, 고객 서비스, 광고 도구, 소프트웨어 개발 등 다양한 애플리케이션 전반에 걸쳐 제미나이를 사용해 왔다. FT는 메타가 특정 작업에서 자체 AI 모델보다 제미나이의 성능이 우수했기 때문에 제미나이를 도입했다고 전했다. 용량 제약에 대응해 메타는 직원들에게 AI 애플리케이션이 소비하는 컴퓨팅 파워의 척도인 AI 토큰을 보다 효율적으로 사용하도록 권장하고 있다.

이번 제한 조치는 AI 업계를 휘감고 있는 광범위한 과제를 부각시킨다. 기술 업계 전반의 기업들이 칩, 서버, 데이터센터에 수백억 달러를 투자하고 있지만 생성형 AI 컴퓨팅에 대한 수요는 계속해서 가용 공급을 앞지르고 있다. 구글은 이전에도 제한된 컴퓨팅 용량이 강력한 고객 수요에도 불구하고 클라우드 사업의 성장을 제약해 왔다고 인정한 바 있다.

메타, 자체 모델로 전환

메타는 일부 워크로드를 제미나이에서 자체 뮤즈 스파크(Muse Spark) 모델로 옮기기 시작하며 외부 AI 공급자에 대한 의존도를 줄이고 있다. 메타는 자체 AI 인프라 구축에 계속 수백억 달러를 투자하고 있으며, 이 전략은 향후 클라우드 파트너사의 용량 제약으로부터 회사를 보호할 수 있다.

이번 사건은 AI 인프라에 대한 접근이 모델 자체만큼 전략적으로 중요해지고 있음을 보여주는 구조적 변화를 시사한다. 토큰, GPU 시간, 데이터센터 용량으로 측정되는 컴퓨팅 파워는 업계에서 가장 가치 있고 희소한 자원 중 하나로 부상했다.

투자 시사점

투자자 입장에서 AI 컴퓨팅의 수급 불균형은 알파벳, 마이크로소프트(Microsoft Corp.), 아마존닷컴(Amazon.com Inc.)과 같은 하이퍼스케일러 클라우드 제공업체와 엔비디아(Nvidia Corp.), 어드밴스드 마이크로 디바이시스(Advanced Micro Devices Inc.)를 포함한 AI 칩 제조사에 대한 낙관적 전망을 뒷받침한다. 기업들이 용량 확장을 위해 경쟁함에 따라 자본지출(CAPEX) 관련 스토리는 더욱 중요해질 것이다. 그러나 이러한 제약은 충분한 컴퓨팅 파워를 확보하지 못한 기업들의 비용 상승과 잠재적 마진 압박을 의미하기도 하며, 자체 칩과 모델을 구축하는 수직적 통합이 점점 더 중요한 경쟁 우위가 되고 있음을 시사한다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.