메타, 크루소 에너지 데이터센터 계약으로 1.6GW AI 역량 확보

메타 플랫폼이 크루소 에너지(Crusoe Energy)와의 계약을 통해 1.6GW 규모의 AI 컴퓨팅 용량을 확보했다. 소셜 미디어 거대 기업이 인공지능 야망을 뒷받침하기 위해 인프라 투자를 가속화하는 움직임이다.

이번 계약은 미주리주와 텍사스주에 있는 크루소 데이터센터 두 곳의 컴퓨팅 파워를 대상으로 한다고 이 사정에 정통한 익명의 소식통이 전했다. 메타는 두 시설의 용량을 모두 구매할 예정이다.

1.6GW 규모의 약정은 올해 하이퍼스케일러가 체결한 단일 AI 컴퓨팅 거래 중 가장 큰 규모 중 하나다. 업계 추산에 따르면 1GW는 약 75만 가구에 전력을 공급할 수 있는 용량이다. 이번 계약은 AI 수요 급증으로 인한 글로벌 데이터센터 용량 부족 속에서 메타와 다른 기술 대기업들이 데이터센터 역량 확보 경쟁을 벌이는 상황에서 나왔다.

이번 계약은 AI 인프라의 막대한 전력 소요와 이것이 지역 사회에서 야기하는 갈등을 부각시킨다. 미주리주 몽고메리 카운티에서는 구글과 아마존의 데이터센터 계획이 세제 혜택 대 자원 부담을 두고 주민들을 양분시켰으며, 지역 시민 단체는 용수와 전력 문제를 이유로 카운티를 상대로 소송을 제기했다. 루이지애나주에서는 공공서비스위원회 자문위원이 엔터지(Entergy)의 18억 달러 가스 발전소 인수가 주로 메타의 리치랜드 패리시 데이터센터 때문이라고 경고한 바 있다.

이번 계약은 크루소가 전용 AI 인프라 제공업체로서의 입지를 강화하는 계기가 됐다. 이 회사는 모듈식 데이터센터 건설을 전문으로 하며, 기존의 코로케이션 병목현상을 우회하려는 하이퍼스케일러들의 핵심 파트너로 부상하고 있다. 크루소의 모델은 기존 데이터센터 운영업체보다 더 빠른 구축 일정을 제공하며, 이는 제한된 용량을 두고 경쟁하는 기술 기업들에게 중요한 이점이다.

메타의 이러한 약정은 회사가 2026년까지 연간 AI 관련 자본 지출이 600억 달러에서 800억 달러에 달할 것으로 전망한 데 따른 것이다. 회사 서류에 따르면 크루소와의 계약은 메타가 시설을 직접 구축하고 운영할 필요 없이 일부 용량을 확보할 수 있게 해준다. 이는 대규모 언어 모델을 훈련하고 배포하는 데 필요한 컴퓨팅 파워를 확보하면서도 대차대조표의 유연성을 유지하는 전략이다.

이번 계약은 더 넓은 데이터센터 업계에도 영향을 미친다. 데이터센터 리츠(REIT) 업계 1, 2위인 이퀴닉스(Equinix)와 디지털 리얼티(Digital Realty)는 공유 코로케이션 공간 대신 전용 AI 인프라를 제공하는 크루소와 같은 신규 진입자와의 경쟁에 직면했다. 동시에 미국 전역의 전력 유틸리티 기업들은 데이터센터 건설에 의해 거의 전적으로 주도된, 예상을 크게 웃도는 수요 전망에 대응하고 있다. 미주리주에서는 구글과 아마존의 결합 '메가 사이트'가 몽고메리 카운티의 약 1,900에이커에 달하며, 주민들이 수자원 및 전력 문제를 이유로 프로젝트에 법적 이의를 제기하기 위해 시민 단체를 결성했다.

이번 계약은 AI 칩 시장에도 영향을 미친다. 메타의 증가하는 컴퓨팅 역량은 공급이 부족했던 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)에 대한 의존도를 낮춰준다. 메타는 여전히 엔비디아의 최대 고객 중 하나이지만, 전용 데이터센터 용량을 확보함으로써 다양한 하드웨어 구성에 AI 워크로드를 배포하는 방식에 더 큰 유연성을 얻을 수 있게 됐다.

메타에게 이번 계약은 상승하는 전력 비용에 대한 헤지 수단을 제공한다. 회사의 에너지 소비는 대규모 언어 모델을 훈련하고 배포하면서 증가했으며, 장기 용량 확보는 가장 큰 운영 비용 중 하나가 된 전력 비용을 관리하는 데 도움이 된다. 메타 주식은 지난 12개월간 42% 상승하며 S&P 500의 18% 상승률을 앞질렀으며, 투자자들은 회사의 AI 투자 전략에 보상하고 있다. 블룸버그가 집계한 데이터에 따르면 주가는 선행 주가수익비율(PER) 약 24배 수준에서 거래되고 있다.

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