엔비디아, AI 광학 병목 해소 위해 20억 달러 규모 텍사스 공장 착공

엔비디아와 코히런트가 화요일 텍사스주 셔먼에 위치한 공장 증설에 착공했다. 이 공장은 수천 개의 AI 칩을 하나의 컴퓨팅 시스템으로 연결하는 데 필요한 광학 인터커넥트를 생산할 예정이며, 이는 구리 케이블로는 더 이상 대규모로 해결할 수 없는 물리적 병목 현상을 타겟으로 한다.

"AI 공장은 새로운 산업 혁명의 인프라입니다." 엔비디아의 CEO 젠슨 황이 기공식에서 말했다.

이번 증설은 세계 최초의 6인치 인듐포스파이드(InP) 웨이퍼 생산 라인을 확장하는 것으로, 이 화합물 반도체는 태양 표면의 광도를 가진 레이저를 구현할 수 있게 한다. 매초 수백억 번의 광 펄스가 사람 머리카락 굵기의 유리 섬유를 통해 전송되며, 엔비디아의 그래픽 처리 장치(GPU)가 고속에서 구리 케이블을 괴롭히는 신호 손실 없이 랙 간 데이터를 공유할 수 있도록 한다.

이 공장은 지난 3월 발표된 엔비디아의 코히런트에 대한 20억 달러 투자의 첫 번째 실질적 이정표이며, 첨단 레이저 및 광학 네트워킹 제품에 대한 수십억 달러 규모의 구매 확약도 포함된다. 코히런트는 CHIPS 법에 따라 5000만 달러의 자금을 지원받았다 — 바이든 행정부에서 승인된 3300만 달러와 트럼프 행정부에서 추가된 1700만 달러 — 여기에 텍사스 주정부 및 지방 인센티브로 약 1700만 달러를 추가로 확보했다.

구리 케이블이 AI 규모에서 실패하는 이유

576개의 GPU가 8개 랙에 걸쳐 하나의 시스템으로 구성될 때 — 이는 엔비디아의 차세대 Vera Rubin Ultra NVL576이 요구하는 구성이다 — 구리 케이블은 신호 컨디셔닝 및 재타이밍에 막대한 전력을 소모하지 않고는 거리를 넘어 신호를 전달할 수 없다. 광학 전송은 일회성 전기-광 변환 비용이 필요하지만, 그 이후로는 거리에 따른 추가 비용이 거의 발생하지 않는다.

"AI는 컴퓨팅 위에서 작동하지만, 연결성을 통해 확장됩니다. 셔먼이 바로 그 연결성이 만들어지는 곳입니다." 코히런트 CEO 짐 앤더슨이 말했다.

이 공장은 USB 드라이브 크기의 플러그형 광학 모듈로 최종 패키징되는 InP 웨이퍼를 생산할 예정이다. 이 모듈은 엔비디아의 네트워크 스위치(스펙트럼-X 포토닉스 및 퀀텀-X 포토닉스 공동 패키징 광학 스위치 포함)의 전면 패널에 직접 연결되어 구리 케이블이 도달할 수 없는 곳에서 데이터를 전송한다.

전력 소비는 구리 기반 대안에 비해 최대 50% 감소하여 더 낮은 비용으로 더 빠른 연산을 가능하게 한다. AI 사용량의 업계 단위인 토큰 가격을 낮추면 더 많은 애플리케이션에서 AI 도입이 가속화될 것이다.

일자리, 공급망 및 리쇼어링 베팅

코히런트는 이번 증설로 약 550개의 첨단 제조, 엔지니어링 및 기술직을 포함해 1,000개의 일자리가 창출될 것으로 추산한다. 이번 건설은 엔비디아의 광범위한 전략의 일환으로, 더 많은 생산을 미국 내에 집중시키는 것이다. 칩 제조는 애리조나에, 조립은 텍사스에 집중되면서 AI 인프라를 위한 국내 공급망을 구축하고 있다.

엔비디아 임원 한 명은 익명을 조건으로, 회사가 개별 칩 판매에서 완전한 AI 시스템(그들의 표현으로 "두뇌와 신경계")을 제공하는 방향으로 전환하고 있으며, 고객이 이를 공장 현장에 배치하여 데이터를 처리할 뿐만 아니라 "원자를 움직이는" 데 사용할 수 있다고 설명했다. 해외 공급업체에 의존하는 제조업체들은 이 시스템을 사용하여 미국 내 생산을 복원할 수 있을 것이다.

경제학자 제시카 와흐터와 조나단 와흐터가 이달 발표한 논문에 따르면, 미국 5대 기술 기업이 지난해 AI 구축에 3,800억 달러를 투자했으며, 이 금액은 올해 약 두 배로 증가할 수 있다고 추정했다. AI는 현재 미국 GDP의 약 3%를 차지하지만, 이 비중은 8%에서 39% 사이로 성장할 수 있다고 이들은 말했다.

현재 약 5조 달러의 시가총액으로 세계에서 가장 가치 있는 기업이 된 엔비디아는 AI 컴퓨팅 수요가 둔화될 기미를 보이지 않는 시점에 수직적 통합을 강화하고 있다. 코히런트에게 이번 파트너십은 다년간의 매출 가시성과 차세대 AI 시스템에至关重要的 부품의 미국 제조 역량 확장을 위한 정부 지원 임무를 제공한다.

루멘텀 및 II-VI를 포함한 광학 부품 경쟁업체들은 코히런트의 생산 능력과 엔비디아의 구매 확약에 대응해야 하는 압박을 받고 있다. 광학 인터커넥트 부문은 데이터 전송의 물리적 한계가 칩 자체의 성능만큼 중요해지는 AI 인프라의 핵심 전장으로 부상하고 있다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.