- 세레브라스는 5월 14일 나스닥에 'CBRS'라는 티커로 상장할 계획이며, 260억 달러 이상의 기업 가치를 목표로 하고 있습니다.
- 이 회사는 IPO 공모가 범위를 주당 125~135달러로 상향 조정하여 이번 공모를 통해 최대 38억 달러를 조달할 계획입니다.
- 이번 상장은 OpenAI와의 대규모 컴퓨팅 파트너십 체결에 따른 것으로, OpenAI는 3,300만 주 이상의 세레브라스 주식에 대한 워런트를 보유하고 있습니다.
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엔비디아 대항마 세레브라스, IPO 공모가 상향... 38억 달러 조달 목표
거대한 웨이퍼 크기의 프로세서 제조업체인 세레브라스 시스템즈가 기업 공개(IPO) 희망 가 범위를 상향 조정하며, 인공지능 군비 경쟁에서 엔비디아(Nvidia Corp.)에 대항하는 하드웨어 도전자들에 대한 투자자들의 강력한 수요를 입증했습니다.
최근 공시된 서류에 따르면, 이 회사는 현재 2,800만 주를 주당 125달러에서 135달러 사이에서 발행할 계획입니다. 이 범위의 상단을 기준으로 할 경우, IPO는 언더라이터 옵션 행사 전 37억 8천만 달러를 조달하게 되며, 이는 올해 최대 규모의 상장이자 회사의 가치를 266억 달러 이상으로 평가하게 됩니다. 공모가는 5월 14일에 확정될 예정이며, 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 'CBRS'라는 티커로 거래될 예정입니다.
이번 조치는 세레브라스가 2024년에 상장 계획을 연기한 후에 나온 것입니다. 새로운 노력은 OpenAI와의 중요한 파트너십을 통해 힘을 얻고 있습니다. 세레브라스는 이 AI 리더에게 750메가와트(MW)의 컴퓨팅 용량을 제공하고 있으며, 그 대가로 OpenAI는 3,300만 주 이상의 주식을 매수할 수 있는 워런트를 보유하고 있습니다. 이러한 계약은 핵심적인 장기 수익원을 제공하며 업계 최고의 모델 개발사로부터 얻은 강력한 지지입니다.
핵심 기술: 웨이퍼 스케일 엔진
2015년에 설립된 세레브라스는 주력 제품인 웨이퍼 스케일 엔진 3(WSE-3)를 중심으로 AI 인프라를 개발합니다. 실리콘 웨이퍼에서 잘라내는 전통적인 칩과 달리, WSE-3는 4조 개의 트랜지스터와 90만 개의 AI 최적화 코어를 포함하는 단일 웨이퍼 크기의 프로세서입니다. 회사 측에 따르면, 이 설계는 소형 GPU 클러스터보다 AI 모델을 더 빠르고 효율적으로 학습시켜 칩 간 통신의 복잡성과 지연 시간을 줄여줍니다. 이러한 기술적 차별화는 교육 시장에서 엔비디아의 주력 제품인 H100 및 H200 GPU에 도전하는 회사의 주요 논거입니다.
시장 검증을 상징하는 OpenAI 파트너십
IPO의 성공 여부는 현재 엔비디아가 80% 이상을 장악하고 있는 시장에서 자사의 독특한 아키텍처가 상당한 점유율을 확보할 수 있다는 점을 투자자들에게 설득하는 데 달려 있습니다. 2028년까지 세레브라스의 추론 기능을 통합할 예정인 OpenAI와의 파트너십은 중요한 증거입니다. 투자자들에게 이는 일류 고객의 명확한 수요를 입증함으로써 공모의 리스크를 줄여줍니다. IPO 수익금은 추가 R&D 자금 조달 및 생산 확대를 통해 엔비디아는 물론 AMD, 인텔과 같은 다른 칩 제조업체와 더 직접적으로 경쟁하는 데 사용될 예정입니다. 모건 스탠리, 바클레이스, 시티그룹, UBS 투자은행이 이번 공모의 주관사를 맡았습니다.
이 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
