헤지펀드, ETF에 대거 투자; 달리오, IVV 비중 포트폴리오의 10.6%로 확대

Edgen Stock·Dec 31 2025, 02:23

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주요 내용

3분기 13F 공시 자료에 따르면, 광범위한 시장 상장지수펀드(ETF)에 대한 기관 투자자들의 강한 선호가 드러났으며, 저명한 헤지펀드들이 보유 비중을 크게 늘렸습니다. S&P 500 및 나스닥 100 추적 ETF에 대한 이러한 동시다발적인 매수는 정교한 투자자들이 검증된 시장 승자들에 초점을 맞추어 미국 대형주에 대한 낙관적인 확신을 가지고 있음을 시사합니다.

레이 달리오의 브리지워터 어소시에이츠는 iShares Core S&P 500 ETF (IVV) 지분을 4.83% 늘려 포트폴리오의 10.62%를 차지하는 최대 보유 자산으로 만들었습니다.
S&P 500 펀드는 대규모 자금 유입을 기록했습니다. 튜더 인베스트먼트는 SPDR S&P 500 ETF (SPY) 주식 365만 주를 신규 포지션으로 추가했으며, 포인트72도 지분을 늘렸습니다.
기술주 중심의 **인베스코 QQQ 트러스트 (QQQ)**는 엘리엇 인베스트먼트와 시타델로부터 대규모 투자를 유치했으며, 이는 ETF의 연초 대비 21.67%의 성과를 활용한 것입니다.

달리오의 브리지워터, IVV 비중 포트폴리오의 10.6%로 확대

3분기 13F 공시 자료에 따르면 레이 달리오의 브리지워터 어소시에이츠는 미국 주식 시장에 대한 투자를 크게 늘려 iShares Core S&P 500 ETF (IVV) 보유 비중을 4.83% 확대했습니다. 이 거래로 인해 보유 주식은 100만 주 이상으로 증가했으며, IVV는 포트폴리오의 10.62%를 차지하는 펀드의 최대 포지션이 되었습니다. 다른 주요 기관들도 유사한 움직임을 보였는데, 밀레니엄 매니지먼트는 같은 분기에 IVV 주식 1,217,370주를 추가했습니다. 이러한 움직임은 2025년에 17.61% 상승한 IVV의 강력한 성과를 활용한 것입니다.

S&P 500에 대한 신뢰는 SPDR S&P 500 ETF (SPY)에 대한 대규모 매수에서도 분명히 나타났습니다. 튜더 인베스트먼트는 3,650,000주의 신규 포지션을 시작했으며, 이는 현재 포트폴리오의 4.19%를 구성합니다. 동시에 포인트72 자산 운용은 SPY 보유 지분을 3.3% 늘려 총 할당량을 펀드의 5.89%로 만들었습니다. 이러한 매수는 지난 한 해 동안 14.85%의 수익률을 기록하고 연초 대비 17.65% 상승한 지수 추적기에 대한 확신을 반영합니다.

QQQ, 21.67% 상승으로 펀드들의 기술주 모멘텀 추구

기관 투자자들은 또한 나스닥 상위 100개 비금융 회사를 추적하는 기술 중심의 인베스코 QQQ 트러스트 (QQQ)에 자본을 투입했습니다. 이 ETF는 기술 거대 기업에 대한 높은 집중도로 인해 연초 대비 21.67%의 수익을 달성했습니다. QQQ 포트폴리오의 50% 이상이 기술 부문에 할당되어 있으며, 엔비디아, 마이크로소프트, 애플 및 기타 매그니피센트 7(Magnificent Seven) 회원사가 주요 보유 종목입니다.

이러한 추세를 반영하여 엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트는 QQQ 포지션을 3.3% 늘려 총 보유 지분을 포트폴리오의 5.28%로 만들었습니다. 시타델 어드바이저스와 포인트72 자산 운용도 각각 0.59%와 1.56% 지분을 확대했습니다. 이러한 동시다발적인 매수는 주요 펀드들이 기술 부문, 특히 인공지능 테마의 핵심 기업들로부터 지속적인 시장 리더십을 위해 포지셔닝하고 있음을 시사합니다.