Products
Trading Strategies
Markets
© 2025 Edgen Powered by
Ask AI About AU
No Data Yet
## Orla Mining, 2025'in 2. Çeyreğinde Önemli Üretim ve Gelir Artışı Bildirdi **Orla Mining Ltd.** (NYSE:ORLA), 2025'in ikinci çeyreği için güçlü finansal sonuçlar açıkladı; altın üretimi yıllık bazda iki kattan fazla artarken, gelirler üç katına çıktı. Bu güçlü performans, özellikle **Musselwhite Madeni**'nin başarılı bir şekilde entegre edilmesi ve rekor seviyedeki altın fiyatlarının destekleyici ortamından kaynaklandı. Şirketin birleşik finansal gücü ve stratejik büyüme girişimleri, **Camino Rojo** madenindeki küçük bir operasyonel ayarlamaya rağmen onu olumlu bir konumda tutmaktadır. ## Olay Ayrıntısı: 2025 2. Çeyrek Performansı ve Temel Gelişmeler **Orla Mining**, 2025'in 2. çeyreğinde **77.811 ons** ile rekor bir çeyreklik altın üretimine ulaştı; bu, geçen yılın aynı dönemindeki 33.206 onsa kıyasla önemli bir artıştır. Toplam altın satışı **78.911 ons**a ulaştı. Üretimdeki bu artış büyük ölçüde, 28 Şubat 2025'te satın alınan ve **Orla'nın** sahipliğinde ilk tam çeyrekte **52.666 ons** katkı sağlayan **Musselwhite Madeni**'ne atfedildi. **Camino Rojo Oksit Madeni** ek olarak **25.145 ons** ekledi. Çeyrek için konsolide gelirler üç kattan fazla artarak **263.7 milyon dolara** ulaştı; bu, 2024 2. çeyreğindeki 84.6 milyon dolardan daha yüksektir. Satılan ons başına ortalama gerçekletiş altın fiyatı **3.251 dolar** oldu. Dönem için net gelir **48.2 milyon dolar** (hisse başına 0.15 dolar) olup, bir önceki yıla göre neredeyse iki katına çıktı; düzeltilmiş kazançlar ise **64.2 milyon dolar** (hisse başına 0.20 dolar)a yükseldi. Nakit dışı işletme sermayesindeki değişiklikler öncesi işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı **102.7 milyon dolar** oldu. Konsolide nakit maliyetleri satılan ons altın başına **1.065 dolar** olarak rapor edildi ve Tümleşik Sürdürme Maliyetleri (AISC) ons başına **1.421 dolar** oldu. Ons başına 1.272 dolar nakit maliyetine ve ons başına 1.663 dolar AISC'ye sahip olan daha yüksek maliyetli **Musselwhite** operasyonunun dahil edilmesi, konsolide rakamları etkiledi. **Camino Rojo** ons başına 657 dolar nakit maliyeti ve ons başına 690 dolar AISC ile daha düşük maliyetleri sürdürdü. Finansal olarak, **Orla** çeyreği **215.4 milyon dolar** nakit ve **420.0 milyon dolar** borçla tamamladı, bu da döner kredi tesisindeki **30.0 milyon dolar**ın geri ödenmesinden sonra **204.6 milyon dolar** net borç pozisyonuyla sonuçlandı. 23 Temmuz 2025'te operasyonel bir aksaklık meydana geldi; **Camino Rojo** madenindeki bir çukur duvarı olayı, çukur içi operasyonları geçici olarak askıya aldı. Bu, 2025 yıllık konsolide üretim beklentisinin **265.000 ila 285.000 ons** altına revize edilmesine yol açtı; bu, önceki 280.000 ila 300.000 ons aralığından bir düşüştür. Revize edilmiş AISC beklentisi ons başına **1.350 ila 1.550 dolar**dır. Ayarlamaya rağmen şirket, çıktıda önemli bir uzun vadeli etki beklenmediğini belirtti. ## Piyasa Tepkisi Analizi: Altın Fiyatları ve Hisse Performansı Yaygın yüksek altın fiyatları, **Orla Mining'in** 2. çeyrek performansı için önemli bir destek sağladı. Altın kendisi yükseliş gösterdi, yakın zamanda ons başına **3.870 dolar**ın üzerinde yeni bir rekora ulaştı; bu, 2024'te %26'lık bir artışın ardından yılbaşından bugüne %40'tan fazla bir artıştır. Bu ortam genellikle altın madencilerine fayda sağladı. Bu olumlu arka plana ve 2025'te hisse senedi fiyatının neredeyse iki katına çıkması da dahil olmak üzere **Orla'nın** güçlü operasyonel sonuçlarına rağmen, hisse senedi Nisan ayındaki değerinin altında işlem gördü ve bazı emsallerinin gerisinde kaldı. Piyasa, **Camino Rojo** çukur duvarı olayına ve sonraki beklenti kesintisine "orantısız" tepki vermiş gibi görünüyor, bu da kazanç raporunun ardından piyasa sonrası hisse senedi fiyatının düşmesine yol açtı. Bu durum, hisse başına kazanç (EPS) beklentisinin altında kalması ve **Agnico Eagle'ın** **Orla Mining'deki** %11.3 hissesinin yakın zamanda satılmasıyla birleşerek ek piyasa endişeleri yarattı. Yine de, analistler **ORLA** için **'Al' notunu** ve **12.96 dolarlık hedef fiyatı** koruyorlar. Bu, özellikle büyüme yörüngesi ve bilanço gücü göz önüne alındığında, hisse senedinin emsallerine göre değerinin altında olduğunu düşündürmektedir. ## Daha Geniş Bağlam ve Çıkarımlar: Stratejik Büyüme ve Finansal Güç **Musselwhite'ın** **810 milyon dolara** satın alınması, **Orla Mining** için dönüştürücü bir olay olmuştur. **Orla Mining Başkanı ve CEO'su Jason Simpson'ın** belirttiği gibi: > "Musselwhite'ın eklenmesi, Orla'yı Kuzey Amerika merkezli, coğrafi olarak çeşitlendirilmiş, birden fazla altın üreten varlığa ve kendi finanse ettiği büyüme portföyüne sahip orta ölçekli bir altın üreticisine dönüştürüyor. Musselwhite, Kuzey Amerika'daki varlığımızı güçlendiriyor ve yıllık altın üretimimizi iki katından fazla artırıyor." Bu satın alma, **Orla'nın** yıllık altın üretimini anında %140 artırarak 300.000 onsun üzerine çıkardı. Şirket bu varlığı, önemli bir başlangıç hisse senedi seyreltmesi olmaksızın, borç, altın peşin ödemesi, yeni dönüştürülebilir tahviller ve mevcut nakit kombinasyonunu kullanarak satın aldı. Bu durum, **Orla'yı** geçici olarak net nakit pozisyonundan net borç pozisyonuna kaydırmış olsa da (2025 2. çeyreği itibarıyla yaklaşık 204.6 milyon dolar net borçla), şirket 2027 yılına kadar net nakit pozisyonuna geri dönerek uzun vadeli finansal istikrarını artırmayı hedeflemektedir. Genel olarak altın madenciliği sektörü bir canlanma yaşıyor. Metalin kendisinden yıllarca daha düşük performans gösterdikten sonra, altın madencileri şimdi rekor sermaye artırımlarıyla önemli yatırımcı ilgisi çekiyor. Küresel altın madencilerini takip eden **MSCI endeksi** bu yıl iki kattan fazla arttı, ancak hala beş yıllık ortalama fiyat/kazanç katının altında işlem görüyor, bu da daha fazla yukarı yönlü potansiyeli işaret ediyor. ## Uzman Yorumu Önde gelen analistler, **Orla Mining'in** uzun vadeli beklentilerine olan güvenlerini yeniden teyit ettiler. Konsensüs **'Al' notu** ve **12.96 dolarlık hedef fiyat**, şirketin hisselerinin şu anda değerinin altında olduğu görüşünü yansıtmaktadır. Bu değerlendirme, **Orla'nın** geliştirilmiş üretim profilini, stratejik varlık tabanını ve güçlü nakit akışı yaratma yeteneklerini 고려하며, bu durum, **Musselwhite** entegrasyonu sonrasında önemli ölçüde iyileşmesi beklenmektedir. ## Geleceğe Bakış: Büyüme Projeleri ve Operasyonel Odaklanma **Orla Mining**, sürekli büyüme için aktif olarak çeşitli yollar izlemektedir. **Musselwhite** operasyonu, madeni optimize etmek ve ömrünü uzatmak için agresif keşif planlarıyla 2025 yılı boyunca tam olarak entegre edilecektir. Şirket ayrıca **Musselwhite** katkısını tam olarak yansıtmak için güncellenmiş 2025 beklentileri sunmayı da öngörmektedir. Daha uzun vadede, Nevada'daki **South Railroad Projesi**, 2028'in başlarında ilk altın üretimini hedefleyerek federal çevresel etki sürecini başlattı. Bu proje, "yıllık **500.000 ons** altın üretimine yönelik **Orla'nın** organik büyüme stratejisinin bir sonraki ayağı" olarak tasavvur edilmektedir. Detaylı mühendislik devam etmekte olup, geliştirme risklerini azaltmak için uzun teslim süreli ekipman siparişlerinin 2025'te başlaması beklenmektedir. **Camino Rojo'da** keşif çalışmaları yeraltı gelişimini ilerletmeye devam etmektedir. 15.000 metrelik bir dolgu sondaj programı 2025 Temmuz'unda 22. Bölge'de tamamlandı ve yüksek dereceli kesişmeler ortaya çıktı. 2025'in ikinci yarısında ek 5.000 metrelik sondaj planlanmakta olup, daha yakın yeraltı sondajını kolaylaştırmak için 2026'da önerilen bir keşif tüneli bulunmaktadır. Son çukur duvarı olayı bir zorluk teşkil etse de, **Orla'nın** hızlı müdahalesi ve hafifletme planları, minimum uzun vadeli kesintiyi sağlamayı amaçlamaktadır. Yatırımcılar, gelecek ekonomik raporları, altın fiyat hareketlerini ve **Orla'nın** kilit geliştirme projeleri ve operasyonel entegrasyonundaki ilerlemesini, gidişatının daha fazla göstergesi için izleyecektir.
## AngloGold Ashanti Hisseleri 2025'te Önemli Kazançlar Kaydetti **AngloGold Ashanti (AU)** hisseleri, 2025 yılında olağanüstü bir performans sergileyerek yılbaşından bugüne %200'ün üzerinde artış gösterdi ve sektördeki çoğu emsalini önemli ölçüde geride bıraktı. Ağustos 2025'e gelindiğinde hisse senedi zaten yaklaşık %140 yükselmişti. Bu önemli yükselişin ana nedeni, altın fiyatlarındaki güçlü ralli ve şirket içindeki stratejik gelişmelerdir. ## Performansın İtici Güçleri: Altın Rallisi ve Kurumsal Strateji **AU** hisselerindeki yükseliş, **altın fiyatlarının (GCV25)** güçlü yükseliş trendiyle yakından bağlantılıdır; altın fiyatları 2025 Eylül sonlarında ons başına 3.800 dolara yaklaşarak tekrar tekrar yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerini belirlemiştir. Bu altın rallisi, özellikle **BRICS** ülkeleri olmak üzere merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme ve ABD dolarına olan bağımlılığı azaltma çabaları dahil olmak üzere çeşitli yapısal faktörlerle desteklenmiştir. Ek olarak, jeopolitik gerilimler, zayıflayan ABD doları ve 2025 yılı boyunca yaklaşık %3,5 olarak öngörülen kalıcı enflasyon endişeleri arasında hem perakende hem de kurumsal yatırımcılar güvenli liman varlığı olarak altına yönelmiştir. **Federal Rezerv**'in Eylül ayında ilk 25 baz puanlık faiz indirimini uygulamasıyla güvercin bir değişime gitmesi, getiri sağlamayan varlıkları elde tutmanın fırsat maliyetini düşürerek altının çekiciliğini daha da artırmıştır. Dışsal olumlu rüzgarların yanı sıra, **AngloGold Ashanti**'nin operasyonel ve finansal güçlenmesi de çok önemli olmuştur. Şirket, güçlü nakit akışlarını kullanarak 2025'in ikinci çeyreği sonunda neredeyse başabaş net borç pozisyonuna ulaştı. Ayrıca, **AngloGold Ashanti** portföyünü stratejik olarak optimize ederek yüksek maliyetli 2. Kademe varlıklarını elden çıkarmış ve daha kaliteli 1. Kademe varlıklarını satın almış veya geliştirmiştir. Bu rasyonelleştirme, 2025'in ikinci çeyreğinde üretiminin yaklaşık üçte ikisinin ve rezervlerinin %80'inin 1. Kademe varlıklarından gelmesini sağlayarak hem verimliliği hem de varlık kalitesini artırmıştır. 2025'in ikinci çeyreğinde şirket, 1,09 milyar dolar ana kazanç, 1,44 milyar dolar düzeltilmiş FAVÖK (yıldan yıla iki kattan fazla artış) ve %149 artışla 535 milyon dolara ulaşan serbest nakit akışı bildirmiştir. Çeyrek için altın üretimi, Obuasi, Geita ve yeni satın alınan Sukari madenindeki güçlü performanslar sayesinde %21 artarak 804.000 onsa yükselmiştir. ## Temettü Politikası ve Değerleme Bağlamı **AngloGold Ashanti**, serbest nakit akışının %50'sini yıllık olarak yatırımcılara dağıtmayı taahhüt ederek cömert bir temettü politikası sürdürmektedir. Şirket genellikle hisse başına 0,125 dolar çeyreklik temettü öderken, ikinci çeyrek kazanç çağrısında 0,80 dolarlık bir ara temettü ilan edilmiştir. Bu ara ödeme, yılın ilk yarısı için %50 serbest nakit akışı hedefini karşılamak üzere hem temel temettüyü hem de bir düzeltme ödemesini içererek güçlü hissedar getirileri sinyalini vermiştir. Yatırımcılar, altın fiyatlarının yüksek seyrini sürdürmesi halinde 2025'in ikinci yarısında daha da büyük bir temettü ödemesi beklemektedir. Değerleme açısından bakıldığında, **AngloGold Ashanti**, ileriye dönük işletme değeri/faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kar (EV-to-EBITDA) çarpanı 6,61x ile işlem görmektedir. Bu, üç yıllık ortalamasının üst sınırındadır ve üstün performansının ardından emsalleriyle arasındaki değerleme farkının önemli ölçüde daraldığını göstermektedir. Mevcut çarpanlar fahiş olarak kabul edilmese de, ucuz olarak da görülmemektedir. ## Daha Geniş Piyasa Dinamikleri ve Analist Bakış Açıları Daha geniş altın piyasası yapısal bir yükseliş görünümü sergilemeye devam etmektedir. Analistler, sürekli küresel enflasyon ve negatif reel faiz oranlarının yatırımcıları somut varlıklara yönlendiren etkenler olduğuna işaret etmektedir. **AngloGold Ashanti** gibi altın madenciliği hisseleri, genişleyen marjlar nedeniyle boğa piyasalarında fiziksel altından daha iyi performans gösterebilen altın fiyatları üzerinde kaldıraçlı bir oyun sunar. Mevcut altın fiyatlarında üretici marjları %100'ü aşmakta ve genellikle temettüler ve hisse geri alımları aracılığıyla artan hissedar getirilerine dönüşen önemli nakit akışı yaratmaktadır. **Gold Fields**'ın Gold Road Resources'ı 3,3 milyar dolara satın alması gibi endüstri konsolidasyonu, artan maliyetlerle karşı karşıya olan bir sektörde daha büyük ölçek ve operasyonel verimlilik elde etme eğilimini yansıtmaktadır. Tarihsel olarak, 1970'lerde ve 2000'lerdeki altın boğa piyasaları, döngü düşüklerinden %600-800 oranında kazanç görmüş, bu da 2015'te yaklaşık 1.050 dolardan başlayan mevcut döngüden önemli bir potansiyel yukarı yönlü hareket olduğunu düşündürmektedir. **AngloGold Ashanti** hakkındaki uzman yorumları karışık ancak genel olarak iyileşen bir eğilim göstermektedir. Zacks Research kısa süre önce hisse senedini "güçlü sat"tan "tut" derecesine yükseltmiştir. Diğer analistler çeşitli derecelendirmeler sunmuştur: Scotiabank "sektör performansı" derecesini 55,00 dolarlık fiyat hedefiyle yinelemiştir, Roth Capital "al" derecesini korumuştur, Wall Street Zen "al" derecesine yükseltmiştir ve JPMorgan Chase & Co. fiyat hedefini 63,00 dolara yükselterek "ağırlığını artır" derecesini vermiştir. MarketBeat'ten gelen konsensüs derecesi "Tut" olup, konsensüs hedef fiyatı 49,60 dolardır; bu, hisse senedinin son piyasa kapanışındaki 70,39 dolarlık son işlem fiyatının oldukça altındadır. ## Görünüm: Altın ve Politikaya Bağlı Sürdürülebilir Performans **AngloGold Ashanti** için yakın vadeli görünüm, mevcut değerleme seviyeleri göz önüne alındığında, hızlı kazançlarının ardından kar realizasyonu potansiyeli olduğunu göstermektedir. Ancak, mevcut hissedarlar, altın fiyatlarının yukarı yönlü seyrini sürdürmesi halinde 2025'in ikinci yarısında daha da önemli bir dağıtım beklentisiyle sürekli güçlü temettü ödemeleri bekleyebilirler. **AngloGold Ashanti** ve daha geniş altın madenciliği sektörünün uzun vadeli performansı, büyük ölçüde altın fiyatlarındaki sürdürülebilir ralliye ve **Federal Rezerv**'in gelecekteki para politikası kararlarına bağlı olacaktır. Şirketin proaktif bilanço güçlendirmesi ve portföy optimizasyonu, uzun vadeli değerini ve istikrarını artırarak gelişen değerli metaller ortamında avantajlı bir konumda olmasını sağlaması beklenmektedir.
## Organullo Altın Projesi'nde Sondaj Başlıyor **AngloGold Ashanti plc** (NYSE: AU), iştiraki **AngloGold Argentina Exploraciones S.A.** aracılığıyla, **Arjantin, Salta Eyaleti**'ndeki **Organullo Altın Projesi**'nde resmi olarak **I. Aşama sondaj programını** başlattı. Bu ilk program, yaklaşık **6.000 metrelik** toplam **10 sondaj deliğinden** oluşacak ve bu potansiyel olarak büyük ölçekli altın sisteminin keşfinde önemli bir ilerlemeye işaret ediyor. Organullo projesinden ilk sondaj sonuçlarının **2026'nın ilk çeyreğinde** gelmesi bekleniyor. ## Proje Detayları ve Stratejik Ortaklık **AngloGold Ashanti**, **Latin Metals Inc.** (TSXV: LMS, OTCQB: LMSQF) ile yaptığı bir opsiyon anlaşması kapsamında faaliyet gösteriyor ve bu anlaşma, büyük altın üreticisine Latin Metals'ın Organullo, Ana Maria ve Trigal Altın projelerinde %80'e kadar **pay kazanma** olanağı tanıyor. Bu stratejik ortaklık, büyük madencilik şirketlerini keşifleri finanse etmek için kullanarak riski ve seyreltmeyi en aza indirirken keşif potansiyelini maksimize etmek amacıyla tasarlanmış Latin Metals'ın "prospekt jeneratör modelini" vurgulamaktadır. Organullo projesi, yüksek öncelikli bir yeni saha keşif hedefi olarak kabul edilmektedir ve AngloGold Ashanti, "**milyonlarca ons, 1. Kademe keşif**" hedeflemektedir. Bu hedef, **Gold Fields Limited'in Salares Norte** yatağına yapılan teknik bir benzetmeyle desteklenmektedir; bu yatak, **5.36 g/t altın** derecesiyle **3.4 milyon ons** kanıtlanmış ve muhtemel rezerve sahiptir. Sondaj, **6 kilometrelik bir fay hattı boyunca** tanımlanan, daha önce keşfedilmemiş üç gelişmiş argilik alterasyon zonuna odaklanacak olup, jeofizik anomaliler, yapısal yorumlama ve jeokimyasal veriler, önemli altın mineralizasyonu potansiyelini daha da desteklemektedir. Latin Metals, yakın zamanda **Malena VII madencilik mülkü**ne ilişkin hakları güvence altına alarak arazi konumunu genişletti; bu mülk, daha önce edinilen Malena VI ve mevcut Organullo altın projesiyle bitişiktir. Bu konsolidasyon, potansiyel yapısal koridoru genişleterek, yerleşik anomalilere bitişik yeni hedef üretimi için yeni fırsatlar yaratmakta ve AngloGold Ashanti ile yapılan opsiyon anlaşmasına dahil edilmiştir. Salta Eyaleti madencilik yetkilileri tarafından Latin Metals'ın Sosyal ve Çevresel Etki Raporu (SEIR) onayı, **11.900 metreye kadar elmas sondajına** izin vererek bu sistematik keşif çabasına zemin hazırlamıştır. ## Piyasa Etkileri ve Kurumsal Performans **Latin Metals Inc.** için, AngloGold Ashanti gibi büyük bir ortağın sondaja başlaması, artan yatırımcı ilgisi ve spekülatif faaliyeti tetikleyebilecek önemli bir dönüm noktasını temsil etmektedir. Büyük bir altın keşfi olasılığı, şirketin değerlemesini önemli ölçüde artırabilir ve hissedarlar için önemli bir yukarı yönlü potansiyel sağlayabilir. Şu anda **35.4 milyar dolar** değerinde olan **AngloGold Ashanti plc**, güçlü bir finansal sağlığa işaret etmektedir. InvestingPro analizine göre şirket, **2.99**'luk güçlü bir cari oran ve son on iki ayda **%54.6**'lık etkileyici gelir büyümesiyle desteklenen "HARİKA" bir derecelendirmeye sahiptir. Hisseler yılbaşından bu yana **%207.7**'lik kayda değer bir getiri sağlayarak güçlü piyasa performansını ve yatırımcı güvenini yansıtmaktadır. Sondaj başlangıcına piyasanın anlık tepkisi, erken keşif aşaması göz önüne alındığında sınırlı kalabilirken, Organullo'da başarılı bir sonuç, AngloGold Ashanti'nin gelecekteki üretim profiline ve uzun vadeli rezerv tabanına önemli ölçüde katkıda bulunabilir ve küresel genişleme stratejileriyle uyumlu olabilir. ## Uzman Görüşü **Latin Metals** Başkanı ve CEO'su **Keith Henderson**, projenin önemini vurgulayarak şunları belirtti: > "Organullo, Güney Amerika'daki en cazip test edilmemiş altın keşif hedeflerinden biridir ve AngloGold Ashanti için yüksek öncelikli bir yeni saha keşif projesidir. AngloGold Ashanti'nin projeyi sondaj aşamasına taşıdığını görmekten memnuniyet duyuyoruz; bu, Proje ve Latin Metals hissedarları için önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. Bu sondaj programı, bu potansiyel olarak büyük ölçekli altın sisteminin ilk gerçek testini sağlayacaktır." ## Görünüm ve Gelecek Katalizörleri Yatırımcılar, **2026'nın ilk çeyreğinde** gelmesi beklenen Organullo'dan gelen ilk sondaj sonuçlarını yakından takip edeceklerdir. Önemli altın mineralizasyonuna dair olumlu işaretler, hem **Latin Metals Inc.** hem de **AngloGold Ashanti plc** için güçlü bir katalizör görevi görebilir. "1. Kademe" bir kaynağın başarılı bir şekilde tanımlanması, sadece Latin Metals'ın keşif modelini doğrulamakla kalmayacak, aynı zamanda Arjantin gibi madencilik dostu yargı bölgelerindeki AngloGold Ashanti'nin stratejik büyüme projeleri hattını da güçlendirecektir. Gelecekteki gelişmeler muhtemelen daha fazla sondaj aşamasını, kaynak tahminini ve projenin ekonomik fizibilitesi ile küresel altın arzına potansiyel katkısının sürekli değerlendirilmesini içerecektir.
Anglogold Ashanti PLC 'in P/E oranı 36.2399 'dir
Dr. Alberto Calderon 2021 'den beri şirketle birlikte olan Anglogold Ashanti PLC 'in Chief Executive Officer 'ıdır.
AU 'in mevcut fiyatı $73.45 'dir, son işlem günde 0.55% decreased etti.
Anglogold Ashanti PLC Metals & Mining endüstrisine ait ve sektör Materials 'dir
Anglogold Ashanti PLC 'in mevcut piyasa değerlemesi $37.0B 'dir
Wall Street analistlerine göre, 9 analist Anglogold Ashanti PLC için analist derecelendirmeleri gerçekleştirdi, bunlar 3 güçlü al, 8 al, 3 tut, 1 sat ve 3 güçlü sat içermektedir