Anthropic與三星洽談客製AI晶片 邁入2奈米製程

Anthropic已開始與三星電子就製造客製化人工智慧晶片展開初期討論，標誌著該新創公司向建構自有硬體基礎設施邁出具體的第一步。

根據三位知情人士透露，這家總部位於舊金山的AI公司正處於定義處理器規格、功耗需求及伺服器叢集配置的基礎階段。Anthropic已與數家晶片設計公司接洽，但尚未進展到正式藍圖設計、測試或量產階段。

「開發客製化晶片是任何希望掌控自身成本結構與供應鏈的AI公司自然而然的下一個步驟，」Edgen半導體供應鏈分析師Rachel Kim表示。「Anthropic正在遵循OpenAI和Google已經寫好的劇本——但它在這個領域仍落後數年。」

此舉反映AI開發商更廣泛的產業趨勢，即掌控從晶片、雲端合作夥伴到能源來源和實體資料中心等整個後端基礎設施。OpenAI已於6月推出與博通公司合作開發的自有客製AI晶片，而Google長期以來依賴其Tensor Processing Units，亞馬遜則透過Amazon Web Services使用其Trainium晶片。

知情人士表示，Anthropic正在探索三星先進的2奈米製造與封裝技術。2奈米節點——可在每平方公釐內封裝更多電晶體，進而提升每瓦性能——代表半導體製造的下一個前沿領域。三星與其南韓競爭對手SK海力士同屬全球頂尖記憶體晶片製造商，這使得Anthropic有機會從單一合作夥伴處同時獲得邏輯晶片與高頻寬記憶體的供應。

為強化晶片設計能力，Anthropic已開始招募專業工程人才。據知情人士透露，該公司近期聘請了Clive Chan，他來自OpenAI專屬晶片部門的核心工程師。

為何客製化晶片對AI經濟至關重要

AI推論與訓練的經濟效益正推動此一轉變。輝達的H100圖形處理器主導AI訓練市場，每顆估價超過3萬美元，而該公司下一代Blackwell架構預計將以更高價格問世。對於像Anthropic這樣的公司，必須確保數萬顆這類晶片來訓練和運行其Claude聊天機器人，其基礎設施帳單每年高達數十億美元。

透過開發自有晶片，Anthropic可望降低對輝達GPU和Google TPU的依賴，根據業界估算，基於其他超大規模運算公司類似客製晶片專案的經驗，推論成本可能降低30%至50%。例如，亞馬遜的Trainium晶片記憶體頻寬約為輝達H100的兩倍，而推論工作負載成本據報低40%。

Anthropic在聲明中表示，其現有合作夥伴關係仍至關重要，並指出AWS Trainium晶片、Google TPU和輝達GPU將繼續作為其長期運算策略的核心要素。三星則拒絕對相關討論發表評論。

競爭格局

這項客製晶片佈局使Anthropic與OpenAI及Google形成直接競爭。OpenAI與博通合作開發其首款自研晶片，而Google設計自有TPU已近十年。此舉長期而言也可能侵蝕輝達在AI硬體領域的主導地位，不過分析師警告，要產生實質營收影響的時間表是以年為單位計算，而非季度。

輝達股價在過去12個月內漲幅超過140%，市值突破3兆美元。該股目前交易價格約為預期盈餘的35倍，反映投資人預期其資料中心業務將持續以70%以上的年增長率成長。任何對此一趨勢的可信威脅都可能壓縮其本益比。

對三星而言，贏得Anthropic的晶片訂單將是對其晶圓代工業務的重要肯定。該部門一直在大力投資2奈米和3奈米產能，爭取指標性AI客戶將有助於縮小與台灣龍頭台積電的差距。

後續發展

Anthropic的晶片業務仍處於最早期的階段。該公司尚未設定晶片設計定案或量產的時間表，與三星的討論仍可能破局或轉向其他製造合作夥伴。但陳的聘任以及對2奈米技術的主動探索，顯示Anthropic正超越路透社4月報導的探索階段。

更廣泛的含義顯而易見：AI產業的巨頭們正競相掌控其技術堆疊的每一層，從演算法到驅動這些演算法的晶片。對於投資人而言，問題不在於客製晶片是否將重塑AI硬體市場，而是這個過程會有多快——以及哪些既有業者將面臨最大風險。

本文僅供資訊參考，不構成投資建議。