伊頓制藥在關鍵藥物收購後股價大漲 20%

伊頓制藥 (ETON) 股價在宣佈收購 Hemangeol 的美國權利並隨後獲得分析師上調目標價後，飆升了 19.8%。

此舉促使 Craig-Hallum 將伊頓的目標價從 29 美元上調至 30 美元，並將此次收購描述為一項具有吸引力且近期可增加收益的交易。該機構分析師強調，Hemangeol 是唯一獲得 FDA 批准的治療嬰兒血管瘤的藥物。

Craig-Hallum 預計，該藥物將在 2025 年為伊頓增加約 1200 萬美元的美國銷售額。公司計劃於 5 月 1 日開始 Hemangeol 在美國的商業化。在此次收購之前，伊頓用於治療中樞性尿崩症的 DESMODA 口服液最近剛獲得美國 FDA 批准，該藥物服務於美國約 13,000 名患者。

這些進展支撐了公司對 2026 全年的營收指引，預計營收將超過 1.1 億美元。儘管分析師積極看待 Hemangeol 交易，但也有一些人警告稱，此次擴張使伊頓超出了其核心的兒科內分泌重點領域，在商業推廣中引入了潛在的執行風險。Craig-Hallum 指出，其目前的財務模型仍保持保守。

伊頓指出，其過去在引進藥物（如 Increlex）方面的成功，證明了其在美國市場建立品牌的能力。公司還在推進其產品管線，最近已在治療威爾遜氏病的 ET-700 試點研究中為首位患者給藥，預計數據將於 2026 年下半年公佈。

最近的消息為伊頓實現 2026 年 1.1 億美元的積極營收目標提供了更清晰的路徑。投資者將密切關注 5 月商業化後 Hemangeol 的初始銷售數據，以驗證公司的戰略和市場反應。

本文僅供參考，不構成投資建議。