Merdeka Gold透過香港IPO尋求募資高達23.9億港元

Merdeka Gold Resources計劃透過香港IPO募資高達23.9億港元，發行8,970萬股存託憑證，每股最高發行價為26.60港元。

據知情人士透露，嘉能可（Glencore）、托克集團（Trafigura Group）以及摩科瑞能源集團（Mercuria Energy Group）正洽談擔任此次發行的基石投資者。基石投資者通常會以禁售承諾換取保證配額，從而為發行人降低交易風險。

這家印尼金礦商計劃於6月26日在香港交易所主板掛牌上市。根據6月17日發布的上市文件，以指示性區間上限計算，該交易最多可籌集3.05億美元。

若成功上市，將測試市場對香港黃金類股的投資興趣，過去數年香港礦業IPO數量稀少。最終定價將在6月26日掛牌交易前確定，而基石投資者的最終陣容預計將在臨近上市日時公布。

該公司在文件中未披露擬定股票代碼、募資用途分配或牽頭承銷商資訊。此次發行採用香港存託憑證（HDR）結構，這是一種允許海外公司在不進行主要股票上市的情況下在交易所交易的上市工具。

據媒體報導，嘉能可若參與此次發行，將有助於其在本業工業金屬與能源業務之外，進一步擴大黃金業務的曝險。知情人士表示，相關討論仍在進行中，任何承諾規模仍可能發生變化。

對投資人而言，在黃金價格維持高檔之際，此交易提供了參與印尼黃金生產的投資機會。6月26日的首日交易將檢驗機構需求是否與全球最大商品交易商所傳出的基石投資興趣相匹配。

本文僅供資訊參考，不構成投資建議。