天辰生物香港IPO定价每股96.06港元，目标募资12.6亿港元

天辰生物（01779.HK）以每股96.06港元的价格启动香港IPO，目标从此次上市中筹集净募资12.55亿港元。

根据其全球发售公告，这家临床阶段生物制药公司计划发行1419.32万股H股，其中10%用于香港公开发售，90%用于国际配售。每手50股，入场费为4851.44港元。

九名基石投资者已认购价值8700万美元的股份，包括OrbiMed Funds、TruMed Funds、华泰资本投资、瑞源基金、富国基金及富国香港、Value Partners、大湾区投资控股、FR M与元丰愿景增长基金，以及中银河国际投资。国金证券（香港）担任独家保荐人。

该公司将把约75%的净募资用于核心产品LP-003（一款针对过敏性疾病的抗IgE抗体）及关键产品LP-005（一款用于肾脏和血液适应症的双功能抗体）的研发和商业化。约15%将用于临床前管线开发，10%用于营运资金。

天辰生物专注于内部发现和开发生物药，针对过敏及自身免疫性疾病。其主要候选药物LP-003旨在阻断血液和组织中的游离IgE，用于治疗季节性过敏性鼻炎、慢性自发性荨麻疹、过敏性哮喘及其他疾病。LP-005则靶向C5和C3b补体，用于相关肾脏及血液适应症。

认购期为5月28日至6月2日中午，预计6月5日挂牌上市。公司未披露超额认购倍数、相较上市同行的估值指标或上市板块。

此次定价给予天辰生物的隐含市值将在交易开始时接受考验。6月5日首日交易将衡量市场对这家专注于过敏及自身免疫治疗领域的临床阶段生物科技公司的机构需求。

本文仅供参考，不构成投资建议。